眾人由大驚變作大喜，但仍小聲說道：“是伍大人？你回來了？”
形骸點點頭，問道：“你們遇上了敵人？”
一統領打扮的武士慘然道：“是，敵人著實可怖，著實殘暴，我們三百人去接應，卻只剩下我們這些人了。”
形骸道：“我遇上儲國被殺士兵，似乎是極龐大的野獸干的。”
眾人你看看我，我看看你，面無人色，道：“是，原來大人已經知道，一頭獅子，一頭老虎，各個兒有百來人那么大。”
另一士兵壓低聲音，道：“快別說了！他們耳音靈得很！”
又一人道：“他們鼻子那么大，嗅覺也未必差。”
形骸道：“你們和我一起走，若它們追近，由我對付。”
這時，他留意到在近處有一片樹木，在夜色中，樹木黑暗，陰影斑駁。形骸大喊道：“快朝我跑！”
眾人反應不及，一棵樹抬起落下，寒光一閃，當場五人慘死。原來這樹木之中藏著一極大的半人猛虎，他身軀藏在樹木之后，連形骸也未能看穿。這虎人站起身，當真如山一般，魁偉至極，足有五丈之高。
形骸撲向那虎人，虎人“嗷”地咆哮，竟震得眾人口吐鮮血，紛紛躺下。形骸心想：“他們會被這虎嘯震死！”立時使出夢魘玄功，化作屏障，將虎嘯抵消。
虎人眸閃寒光，伸出長長的爪子，每一根皆如同斬馬刀般，一道光輝如月般朦朧，披于其體魄，他道：“擋我者死！”忽然間，爪子上涌出黑水，腥臭味兒撲鼻而來，形骸又想道：“這是劇毒！”
那利爪一閃，籠罩十丈方圓。形骸還以一招洪清猴王拳，將這虎人擊退。虎人大怒，一個猛撲，連出數十招，招招精奇凌厲，竟是位武學高手。形骸見他力氣極強，于是輾轉騰挪，進退如幻，避開他所有攻勢，隨即踏步上前，一招輝煌神拳打在虎人后背。喀喀聲響，那虎人被打得連翻跟頭，長聲慘叫，形骸這一拳打斷了他幾根肋骨。
形骸正想補上一拳，但眾士兵指著形骸身后，喊道：“獅子！獅子！”
形骸暗暗心驚，見樹林被撞開，兩頭半人雄獅的月舞者出現在眼前。因鬃毛之故，他們比那虎人更高了半丈，但行動時摧枯拉朽，遠不及虎人那般輕巧無聲。
形骸喊道：“月舞者如何會這般巨大？”
一雄獅喊道：“因為使命！”高高一躍，利爪朝形骸蓋落，他們爪子上閃著火光，在空中留下火蛇般的圓弧。
形骸施展道法，飛出三條元靈神龍，神龍雙角朝上一頂，與半人雄獅比拼力氣，將雄獅擋開，雙方大戰，神龍穩占上風。但就在此時，林中隆隆震動，異響聲傳來，形骸又見巨大半人蜘蛛，半人駿馬、半人蜥蜴、半人豺狼氣勢洶洶，狂奔而來。