成都丞相府，姜維盯著地圖上不斷收縮的防線，額角青筋暴起。霍弋在越巂郡與孟獲激戰，陸抗的水師卻在西陵按兵不動，而鄧艾的大軍已經對劍閣形成合圍之勢。“陛下，再等下去，我們就真的成了甕中之鱉！”他拔出佩劍，劍鋒在燭火下寒光凜凜，“臣請命率三萬精兵，從陰平小道奇襲許昌，打司馬昭一個措手不及！”
劉璿望著姜維，這個曾被父親贊為“涼州上士”的將領，此刻眼中燃燒著近乎瘋狂的戰意。他想起丞相諸葛亮的《出師表》，“先帝創業未半而中道崩殂”的句子在腦海中回響。“伯約，當年丞相七擒孟獲，靠的不僅是武力，更是仁德。”他按住姜維握劍的手，“派人去南中，告訴孟獲，只要他肯罷兵，蜀漢愿開放邊境通商，還會派醫師救治南中百姓。”
建業皇宮，孫休看著蜀漢送來的蜀錦，嘴角勾起一抹冷笑。張悌站在他身后，欲言又止：“主公，司馬昭的使者已經到了城外，開出的條件是……”“不必說了。”孫休打斷他，“傳令下去，讓陸抗的水師即刻西進，不過……”他眼中閃過一絲狠厲，“讓他們先在永安城外駐扎，看看蜀漢和曹魏兩敗俱傷再說。”
隴西戰場上，鄧艾接到密報，嘴角露出志得意滿的笑容。孟獲的叛軍雖然在霍弋的攻擊下節節敗退，但已經成功拖延了蜀軍的糧草運輸。而東吳的水師按兵不動，讓蜀漢陷入孤立無援的境地。“告訴王濬，準備總攻，這次，一定要拿下劍閣！”他舉起令旗，身后的魏軍齊聲吶喊，聲震云霄。
南中，霍弋望著遠處燃燒的蠻人營地，眉頭緊皺。孟獲的部隊在服用了神秘藥物后，變得異常勇猛，盡管蜀軍占據上風，但傷亡也在不斷增加。突然，一名斥候策馬而來：“將軍，蜀漢使者到了，帶來了陛下的口諭！”霍弋接過密信，讀完后眼中閃過一絲詫異，隨即下令：“停止進攻，派人與孟獲議和！”
成都皇宮，劉璿站在祖宗牌位前，燭火將他的影子拉得很長。姜維站在門口，欲言又止：“陛下，這樣做太冒險了。如果孟獲假意議和，而鄧艾趁機攻破劍閣……”“我明白。”劉璿轉身，眼中滿是疲憊，“但我們已經沒有別的選擇了。東吳的觀望，曹魏的進攻，南中的叛亂，每一處都是致命的傷口。只有先穩住孟獲，才能騰出手來應對其他威脅。”
建業，陸抗站在船頭，望著對岸的永安城。江水拍打著船舷，發出低沉的轟鳴。一名校尉上前：“都督，孫休陛下的命令是在此觀望，但末將以為，此時正是出擊的好時機！”陸抗握緊腰間的佩劍，想起父親陸遜在夷陵之戰的輝煌戰績。“再等等。”他望著天空中南飛的大雁，“等風來。”
許昌，司馬昭坐在書房內，看著各地傳來的戰報，臉上露出滿意的笑容。蜀漢被南中牽制，東吳猶豫不決，而他的大軍已經對劍閣形成了絕對優勢。“傳我命令，讓鄧艾加快進攻速度，務必在立冬前拿下劍閣！”他起身走到窗邊，望著遠處的宮闕，“等攻下蜀漢，東吳就成了囊中之物，這天下，終究是我司馬家的！”
陸抗的帥帳內燈火通明。謀士丁奉展開地圖，指著永安城后的山道說道：“都督，蜀軍主力盡在劍閣，永安城內不過三千老弱。若我們趁夜突襲，定能一戰而下。”陸抗卻搖頭：“司馬昭老謀深算，必留后招。況且孫休陛下命我們按兵不動，貿然出擊，恐遭猜忌。”
話音未落，一名斥候匆匆而入：“報！魏軍鄧艾部已突破江油關，正朝綿竹進軍！”帳內眾人皆驚，丁奉急道：“此乃天賜良機！若蜀軍覆滅，東吳獨木難支。都督，此時不戰，更待何時？”陸抗沉默良久，目光落在案頭父親留下的兵書之上，緩緩道：“傳令下去，全軍戒備，但不可輕舉妄動。密切監視魏軍動向，尤其注意永安城守軍。”
與此同時，在蜀漢皇宮內，后主劉禪正坐立不安。黃皓跪伏在地：“陛下勿憂，姜維將軍已在劍閣布下天羅地網，魏軍插翅難飛。”話音剛落，一名侍衛踉蹌而入：“報！江油關失守，鄧艾大軍直逼綿竹！”劉禪面色慘白，癱倒在龍椅上：“諸葛丞相，伯約將軍，這可如何是好……”
綿竹城外，鄧艾望著城上飄揚的漢軍大旗，冷笑一聲。其子鄧忠問道：“父親，蜀軍據城而守，強攻恐傷亡慘重，是否等待鐘會將軍的主力？”鄧艾撫須道：“機不可失！傳令下去，明日清晨，全軍攻城！”當夜，鄧艾親率精銳，繞道后山，欲從背后突襲綿竹。