三個月后的成都，丞相府的梧桐葉落了滿地。姜維盯著沙盤上不斷變動的小旗，眉頭越皺越緊。原本只是騷擾的行動，不知何時演變成了局部戰爭。鄧艾的部隊在隴西設伏，全殲了傅僉的小隊，只有七名傷兵逃回漢中。更糟的是，南中突然傳來叛亂的消息，孟獲的部眾截斷了運往江州的糧草，而東吳方面，孫休遲遲不肯兌現出兵牽制淮南的承諾。
“陛下，東吳此舉分明是想坐收漁利！”姜維將羽扇重重拍在案上，震得沙盤上的陶俑東倒西歪，“臣請命率五萬大軍直取建業，先解決這個背信棄義的盟友！”
劉璿按住他的肩膀，目光卻望向窗外飄飛的落葉：“伯約，當年先父白帝托孤，要的是興復漢室，而非自相殘殺。”他從袖中取出密信，上面的字跡娟秀卻透著狠厲，“況且，孫休近日送來消息，說司馬昭派了死士潛入建業，圖謀不軌。”
建業皇宮的御書房內，孫休將密報湊近燭火，火苗瞬間吞噬了那張記載著“曹魏死士名單”的宣紙。他望著跳動的火光，想起今早張悌帶來的另一個消息——蜀漢的糧草隊改道，不再經過荊州。“傳令下去，讓陸抗準備兩萬水師，三日后西進。”他對著暗處的影子吩咐道，“記住，這次不是去幫蜀漢，而是要讓司馬昭知道，江東的劍，依然鋒利。”
隴西戰場上，鄧艾撫摸著手中的玄鐵令牌，上面“鎮西將軍”四個篆字在月光下泛著冷光。遠處傳來馬蹄聲，斥候呈上一封密信。他借著篝火的光芒展開，瞳孔驟然收縮——信上畫著江東戰船的簡筆畫，還有個血紅的“斬”字。“果然，這群鼠目寸光之輩，終究還是要窩里斗。”他冷笑一聲，將信投入火中，轉頭對副將吩咐，“告訴王濬，按原計劃行事，我們的目標，是劍閣。”
南中密林深處，孟獲把玩著一枚刻有“魏”字的玉牌，身旁的巫女正在跳著祈福的舞蹈。他忽然想起多年前那個自稱“仲達先生”的人，那人承諾只要他截斷蜀漢糧草，就會送來能讓蠻兵刀槍不入的秘術。“傳令下去，明日突襲越巂郡，務必將蜀軍的糧草輜重全部焚毀。”他握緊腰間的青銅刀，刀身上的饕餮紋仿佛在獰笑，“等司馬昭的秘術到手，這天下，就該是我們南蠻的了。”
成都皇宮的藏書閣內，劉璿借著琉璃燈的光芒翻閱著《孫子兵法》，案頭堆滿了各地送來的軍報。姜維站在他身后，鎧甲上還沾著昨夜平叛的血跡：“陛下，南中叛軍勢大，江州守軍請求支援。而東吳的水師卻在巴丘停滯不前，顯然是在觀望。”
劉璿合上兵書，指尖無意識地摩挲著封面上的“知己知彼”四字。他突然想起兒時隨父親出征的場景，那時的蜀漢上下一心，而如今，盟友猜忌，內患頻生。“傳令下去，讓霍弋率八千飛軍馳援江州。”他起身望向窗外的夜空，北斗七星在云層后若隱若現，“至于東吳……派人給孫休送去蜀錦百匹，就說，蜀漢愿與江東共飲長江水，同御北方敵。”
建業的夜市上，張悌喬裝成商人，在一家酒肆的角落與神秘人會面。“蜀漢的求和信已經送到，孫休表面上答應共同抗曹，暗地里卻在調集糧草。”神秘人壓低聲音，“不過，我們的死士已經摸清了建業城防的弱點，只要司馬昭的大軍一到……”
“夠了。”張悌將一錠銀子拍在桌上，“記住，事成之后，你們必須立刻撤出江東。”他起身時，腰間的玉佩不經意間露出一角，上面雕刻的玄武神獸，與司馬昭書房里的玉佩竟是一模一樣。
隴西的秋風卷著黃沙，鄧艾的大軍在劍閣外扎下營寨。他站在高處，望著云霧繚繞的關隘，忽然想起多年前與諸葛亮對峙時的情景。那時的蜀漢，有臥龍坐鎮，如今卻陷入內憂外患。“傳令下去，明日開始佯攻，重點試探東側的烽火臺。”他轉頭對副將笑道，“另外，派人給孟獲送封信，告訴他，只要拿下越巂郡，蜀軍的后路就斷了。”
南中，孟獲的營地內彌漫著血腥與草藥的氣味。巫女們圍著篝火唱著古老的戰歌，一名蠻兵匆匆跑來：“大王，蜀軍的援軍到了，領頭的將軍自稱霍弋，手下的士兵個個驍勇善戰！”孟獲握緊手中的青銅杖，杖頭的虎眼石泛著詭異的紅光：“怕什么！把魏軍送來的神藥分給兄弟們，今晚就夜襲蜀營！”