他被郭寧俘虜以后，聲望受到沉重打擊，一度幾乎保不住成吉思汗的寵愛，也蒙古軍中自恃勇猛的貴族們蔑視，尤其他的兄長察合臺和窩闊臺，更是若隱若現地嘲諷。
但后來，連成吉思汗本人，和威壓整個蒙古高原
的怯薛軍都敗了。為了淡化這場失敗，抬高郭寧和定海軍的實力就成了必須，而拖雷的失敗也就不那么可恥了。甚至有人覺得，他能從郭寧手里安然無損地脫身，至少聰明勁頭不差。
待到蒙古軍為了避讓定海軍的鋒芒，主動發起西征，局勢又是一變。
那些極西之地的貴族、學者和勇士們，壓根不在乎拖雷此前的失敗，他們只知道，蒙古人是有史以來最可怕的征服者，也是毫不留情的殺戮者，但在數以萬計的蒙古人里，唯獨拖雷和他的部下們是異類。
這位聰明能干的四王子絕不端著征服者的架子。他愿意俯下身段，去親近接納那些被迫投降之人，詢問降人的需要，去解救他們被當作奴隸的親人；而拖雷的部下里，也有許多溫和而有才能的人，愿意在每一次戰爭之后盡快恢復秩序，擔任任務繁重的達魯花赤。
所以，拖雷受到許多人的擁戴。愿意跟隨他，協助他的人越多，拖雷也經由身邊的人學到了越多。
他能夠認識到各國的制度不同，好奇于各國富庶或貧困的原因，逐漸深究一個國家立足于世的憑藉，進而成為父汗愈來愈重要的助手。
可惜結果不那么美好。
拖雷的表現，使許多蒙古貴族看不慣，視之為向失敗者屈膝，丟了黃金家族的臉；他一力主張的統治策略，又讓很多習慣于直接屠殺搶掠的人覺得不耐煩，認為是多此一舉。
隨著拖雷的影響力擴大，對拖雷不滿的人也在增加。
到了去年初，當蒙古人歷經兩年苦戰，攻克了玉龍赤杰和撒馬爾干，將西遼、花剌子模和呼羅珊等地都納入統治之后，拖雷以四王子的尊貴身份，卻忽然得到了成吉思汗的命令。
命令的內容是，要他率先折返東方，做個卑微的探子。
接到命令之后，拖雷的部下們群情激憤，認為是大汗身邊有女干徒作祟。他的重要盟友赤駒駙馬此時身在阿姆河南岸，正與花剌子模王子、勇將札蘭丁所部鏖戰；聞聽消息以后赤駒駙馬星夜趕回，請求拖雷聽從父汗的命令，但不妨等到忽里勒臺召開的時候，在眾多蒙古貴族面前分說自己的苦衷。
但拖雷斷然拒絕了赤駒駙馬的建議。他立刻響應了成吉思汗的命令，拋下了自家的兵馬和領民，只帶著少許親信部下向東迤邐而來。
從那時到現在，經過了整整一年。
成吉思汗派遣拖雷折返，首先是擔心夏國糾合周邊部落，趁著蒙古人主力不在，向草原深入勢力。
拖雷抵達豁蘭八失以后，正撞上了從草原趕來的信使。信使稟報說，夏國動用左廂神勇軍司，右廂朝順軍司和卓啰和南軍司的主力部隊，揮師東進爭奪原屬大金的領地。而大金國竟然已經滅亡了，繼之而起的，則是郭寧建立的大周
拖雷大驚失色，立即讓信使飛報父汗，他自己則改變了原有的計劃，扮作商賈趕到西夏境內，試圖由西夏進入關隴，探看所謂大周的底細。