不久之后，從地平線上爬起的太陽驅散了晨霧，可以清晰的看見遼河兩岸無邊無際的濕地。成百上千的水禽從蘆葦蕩升起，掠過旅人的頭頂。在岸邊的蘆葦蕩里，到處是雀鳥爭鳴，撥水聲，振翅聲，求偶的鳴叫聲，似乎這些鳥兒也正在進行一場大聚會。
隨著船只經過老爺口，河流開始折向東南方向，兩岸也變得平緩起來，也多出不少河岔口來，在這些河岔口覆蓋著如林的燈芯草、蘆葦和各種水生植物，大群的水鳥便棲息于其中，看過去黑壓壓的一片，河面上的船也少了許多。
展現在大賀懷恩眼前的便是這樣的一副蠻荒野地。由于氣候悶熱，這里到處都是各種各樣的蚊蟲，有的甚至有人的小拇指那么大，叮起人來，厲害的很，拍死一只便有滿手的血。
入夜，大賀懷恩抵達漢爾干，這在當地土人的話語中是“魚很多的地方”的意思，這是一個河當中的小島，他們即將在這里過夜。當船剛剛靠岸，成群結隊的土人圍了過來，好奇的打量這這群不速之客，他們當中的大多數人都穿著魚皮鞣制的衣衫，為了避免蚊蟲的叮咬，他們裸露的皮膚上都涂抹著焦油，因此散發出令人作嘔的味道。
相比起草甸上的游牧民，這些漁民甚至更加野蠻。每年這個季節他們都會聚集在這里，打撈河里的漁獲，晾曬魚干，這行艱苦而又惡臭，但卻又是厚利可圖，每年的整個夏天，逆流而上的洄游魚群會匯集在河面上，甚至用不著用漁網，用木槳都能打死不少魚，整個島上都滿是漁獲的腥臭味道。
“為什么我們要住在這個鬼地方”僮仆問道“哪怕是住在船上也好呀，這島上到處都是臭魚味，臭死了”
大賀懷恩沒有說話，他笑了笑“你覺得死魚很臭，其實比起死人來，死魚的味道已經好多了”
“死人”僮仆愣住了“郎君您這是什么意思”
大賀懷恩指了指遠處“你看到了嗎那些星星點點的東西，你知道那是什么嗎”
僮仆順著大賀懷恩的手指看去，只見遠處的閃現著點點亮光，看距離應該是岸上“不知道，那些是什么”
“那是草原上點明的松明子，是正在趕夜路的人們才用的”大賀懷恩嘆了口氣“草原上居然有人趕夜路，這是要亂了呀”說罷他不待僮仆說話，就向不遠處的集市走去。
次日天一亮，大賀懷恩就又上了船，繼續向下游駛去，水面上的船愈來愈少了，兩岸也愈發荒蕪，看不到田舍村莊，只有偶爾看到出沒于河邊蘆葦蕩的游獵人，他們主要是獵殺水獺等皮毛豐厚的野獸，然后把皮毛賣給販子。即便是僮仆也不再發問，他已經習慣了周圍的蠻荒之地。
當天晚上，船抵達了烏爾塔，這里是大唐遼東當地最遠的一座守捉城，經過這里，下船再往北就是真正的蠻荒之地。說是城，其實只是個周圍只有不到三百步的小石寨，守寨的兵士要么是從內地流放來的罪人，要么是給大唐服役的當地番子。雖然大賀懷恩身為大唐松漠都督府的將吏，但依照這里的軍律，只要天一黑，任何人都不允許進入城內，所以他也只能在城外的村子里過夜。他們的住處很糟糕，就是那種半地下的泥屋，這些屋子是如此的矮小，以至于要進入甚至必須膝行手爬不可，被當地人稱之為地窩子。
因為這里隨時都會遇到其他野蠻人的襲擊，為了避免留給襲擊者所用，所以一旦有敵人出沒的跡象，城里的守兵就會把外面的所有房屋都毀掉，所以沒人會在這里花費力氣建造更好的房屋。而住在這些屋子里的人都是些來歷不明的流浪漢，有失去土地的漢人農民、有被部落驅逐的靺鞨流亡者、有亡國后逃亡的百濟人、高句麗人。
這里的所有人都是自己顧自己的，不愛管別人的閑事，沒人種莊稼，因為收獲的時候就有人來搶，他們有的打魚為生，有的是私酒販子，有的會修理武器盔甲，有的會鞣制皮毛，各有一技之長，即便是城里的守捉使，對他們也是睜一只眼閉一只眼。
次日清晨，大賀懷恩來到城下，他讓部下吹響號角。城內的守捉使立刻得知，柳城的軍使到了。
守捉使名叫莫多婁生，是個年過五旬的漢子，神色陰郁，只有一只眼睛，接近兩米的個頭，就神話中的獨眼巨靈。生過天花的臉上滿是麻斑，看上去就好像在一塊牛皮上撒滿了白芝麻。