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建興四年，公元225年9月
又是一年秋收之際，益州又迎來了大豐收，先前在關索的圖紙和馬鈞的巧工下，成都生產出諸如高筒水車、腳踏碓等后世才擁有的農具，對農業有了進一步的幫助。
在經濟方面，諸葛亮除了一如既往地注重蜀錦外，還利用火井造鹽，提高產量，更精心治理南中，將珍惜物資通過由糜竺負責，且有士卒混入的商隊，送往曹魏和東吳，換取錢糧，充實國庫。
其中交趾郡也是季漢商隊來往異常頻繁之處，除了士燮喜歡精美的蜀錦和寶石外，交趾獨有的香料、水果、貝殼也是商隊采集的目標，并將這些特產轉手賣到曹魏境內。那些北方土豪大戶從沒有見過南方的寶貝，相當愿意出高價買下。
得益于糜竺經驗豐富，且假扮商人的士卒紀律嚴明，免除混亂，季漢的商隊這段時間來一直在為國庫盡職盡力。
當然，商隊除了經商外，還要負責一些情報甚至間諜工作，比如士燮之子士徽某一日在采購了一箱蜀錦后，卻意外地發現箱底有一封沒有落款的書信。信上直接言明士燮日薄西山，孫權將來一定會削弱士家在交州的威望，以此慢慢鏟除士家。
此信自然是諸葛亮的意思，為了不留破綻，也是找心腹代筆。雖然有些危言聳聽，但還是引起了士徽的警覺，由于長兄士廞在孫權身邊為質，士徽便成了士燮在交趾的長子，也應該是最有希望繼承士燮家業之人，如果孫權真的要加強對交趾的控制，士徽實在難以接受。
不過諸葛亮足智多謀，并沒有急著慫恿士徽，以免離間的目的太過明顯，而是讓士徽在士燮面前保持克制，并觀察孫權日后是否會如信中所言。
信已成功寄到士徽手中，接下來就是等士燮年邁離世，孫權對交州下手，到時候關索還打算多給士徽寫幾封信。
在軍事方面，季漢的將士們在趙云、關索等人的操練下，日益精進，諸葛亮在處理完政務后，也經常去各營巡視，人人都不敢懈怠。諸葛亮又與馬鈞不斷完善木流牛馬，更是研制了一款特質的武器。
除了鎧甲、弓弩等必需的器械外，諸葛亮又讓益州著名的鐵匠蒲元鍛造兵器。蒲元祖居益州，世代鑄鐵，早已掌握了在這個時代十分高端的鋼刃淬火技術，且蒲元善于選水淬火，為了打造硬度合適的鋼刀，蒲元特意把鐵匠鋪搬到了成都城外的岷江河畔，帶著鐵匠們日復一日地工作著。
就在季漢秣馬厲兵、積蓄實力的時候，曹魏和東吳那邊自然沒有閑著。
東吳方面，孫權及時班師并將軍隊投入到山越的剿滅中，雖然成功解除后患，但荊州得而復失，兩萬余名將士陣亡的消息還是在東吳境內傳開，也遭到了許多士族百姓的質疑。
雖然士燮煽動雍闿等人在南中叛亂，但季漢還是以極小的代價平定南中，讓孫權最后一點奪回荊州的希望落空。加上禍不單行，戲口守將晉宗見孫權難成大事，率眾投降曹魏，鄱陽宗帥彭綺也趁機反叛，攻略縣城、擁眾近萬，孫權只能暫時將開疆拓土的事情放到一邊，先與季漢修好，然后平復內亂。
曹魏方面，涼州的羌胡叛亂在曹洪、郭淮以及后來趕到的曹真等人的努力下，最終被鎮壓下去，但前后耗費了大半年的光陰，錢糧同樣不計其數。加上原刺史張既身死，涼州軍民人心惶惶，曹丕無奈之下，讓孟建出任涼州刺史，并減免賦稅，安定人心。
前任關中都督夏侯楙在軍事決策上嚴重失誤造成今天的局面，曹丕為了平息眾怒，唯有將夏侯楙貶官減俸，鎮守長安的重任再次落到了曹真身上。曹真也只有努力收拾夏侯楙留下的爛攤子，一面靠往日威名震懾胡羌，一面在邊境各處要道設下哨崗，嚴防季漢興兵入境。
不僅僅是涼州，荊州慘敗造成的損失和連鎖反應難以估計，譬如鮮卑軻比能趁此機會，不斷吞并其他部族，烏丸校尉田豫、雁門太守牽招等人因為后方補給有限，難以像歷史上那樣出兵干涉軻比能，只能看其一天天壯大。