寇季送到安南軍手里的，有大量的皮甲、布甲，還有少量的鐵甲。
安南軍有了鐵甲，攻勢就變得更加迅猛。
安南軍甲堅、大食人兵勇。
雙方一起攻打交趾，不足半載，交趾半個國土淪喪。
交趾郡王為此愁白了頭。
就在此時，一位海商找上了他，告訴他，可以提供給他堅硬的鐵甲，但是價錢比較高。
交趾郡王想都沒想，就答應了跟海商交易。
眼看就要亡國了，他哪還有心思守著那些錢財。
他不僅將交趾國庫里的錢財交易給了海商，還橫征暴斂了一些錢財，交易給了海商。
海商為他提供了足足五萬套鐵甲。
有了五萬套鐵甲，交趾郡王立馬裝備起了一支五萬人的鐵甲軍。
鐵甲軍加入到了戰場以后，稍微扭轉了一下交趾的頹勢。
交趾郡王總算有了抗衡安南軍和大食人的力量。
三方在交趾的疆土上，連番大戰。
交趾的百姓，山林里的小部族的人，以肉眼可見的速度在減少。
交趾隨處可見皚皚白骨。
交趾三方大戰打的如火如荼。
大理境內。
種世衡在狄青率領的五萬兵馬到了以后，也展開了對交趾的攻勢。
十萬兵馬，兵分三路，對大理展開了進攻。
朱能率領了兩萬兵馬，沿著東川府南下，去攻打東川府以南的大理疆土。
種世衡率領五萬兵馬于建昌府和會川府交界處，跟高智升展開了大戰。
狄青率領著三萬兵馬，出建昌府，西侵入了大理的善巨郡。
狄青兵出建昌府，連戰連捷，短短半個月，占據了半個善巨郡。
直到大理派遣了重兵擋在他面前以后，他才停下了進攻的腳步。
朱能率兵南下以后，也先后拿下了大理在南方的一府一郡，隨后也被大理的重兵絆住了腳。
就在西、南雙方都進入到了困境當中的時候。
在建昌府和會川府交界處跟高智升對持了一個月的種世衡，突然發動了奇襲，破了高智升十萬大軍。
高智升被迫率領著殘軍后撤。
種世衡率領著兵馬一路盛勝追擊，先后攻破了兩府之地，殺到了大理都城所在的府外。
大理都城岌岌可危。
大理郡王驚恐之余，準備調遣西、南兩邊的重兵回援。
卻被高智升給制止了。
高智升提議大理郡王退守騰沖府，借著高黎貢山和瀾滄江兩處天塹抵御宋兵。
同時守住騰沖府、永昌府和景昽三地。
騰沖府、永昌府和景昽三地，是大理最大的三府。
三府加起來相當于半個大理。
只要此三地不失，大理還能東山再起，反攻大宋。
然而，退守騰沖府，借助高黎貢山和瀾滄江兩處天塹的話，大理就要放棄還在手里握著的最寧府、秀山郡、威楚府等地。
大理郡王根本不甘心放棄這些地方，否決了高智升的提議。
高智升見大理郡王聽不進去自己的勸誡，為求自保，就帶著自己的兵馬叛逃出了大理都府，準備趕往騰沖府，依照自己的謀劃行事。
只是在他帶著兵馬離開的時候，被早已暗中盯上他的楊允賢給撞見。
楊允賢為了阻止高智升離開，就率領著自己的兵馬跟高智升大戰了一場。
最終，高智升取勝，率領著剩余的兵馬逃往了騰沖府。
大理雙臂自殘，讓種世衡看到了幾乎。
種世衡毫不猶豫的揮兵殺進了大理都城。
在種世衡率軍殺到了大理王宮門口的時候，大理郡王段素真，率領著滿朝文武跪地請降。
種世衡在大理郡王投降以后，要求大理郡王段素真幫忙招降最寧府、秀山郡等地。