狀態二時，皮膚變黑，頭發會變長很多，臉上會出現，許多痘和青筋，次郎坊的狀態二，力量為常態的十倍。
鬼童丸在狀態一時，身上會布滿彎曲的線條，線條末尾以圈圈的形式旋轉。
狀態二時，皮膚變黑，六條手臂上各有一個角，頭發變白和豎起來，額頭上的第三只眼睜開。
多由也在咒印化狀態一時，身上布滿折線。
狀態二時，頭部兩旁各有一對牛角、一對尖角，頭頂上有一對尖角，嚴重影響了美觀，偏向女魔王的樣子。
左近和右近狀態一時身上布滿不規則的圓點。
狀態二時左額頭或右額頭長出惡魔角，左身或右身也長出如惡魔般的黑色角質身軀。
因為右近的能力，即使身體分開兩半也能長出身體，并且左近右近會默契的配合攻擊。
左近、右近、多由也、鬼童丸和次郎坊五人，一上來便進入狀態二，全力以赴。
“土遁一一土陵團子！”
次郎坊利用土屬性查克拉強化力量，并挖出一塊巨大的石頭，再把從土里，找到的巨大的巖石，舉起來猛的砸向手鞠。
“風遁一一鐮鼬！”面對迎面而來的巨大巖石，手鞠卻從容不迫的舞動三星鐵扇，施展風遁忍術。
此術攻防一體，手鞠操縱三星鐵扇，制造出暴風，卷入暴風中的對手，會被多股、無形的真空刀刃襲擊，并且術的持續時間長。
還可以利用氣流，相撞來制造真空狀態，能讓火遁，聲音，炸彈等忍術全部失效。
其原理是揮動巨扇，以制造急促的空氣流動攻擊對方，其威力之大，就曾在中忍考試中，讓擅使忍具、被譽為‘百發百中’的女忍者天天施展的“雙升龍”所有攻擊，全部落空。
巨大的巖石被輕易切開，順勢襲向次郎坊，多股無形的風刃，瞬間切開胸膛。
作為音忍七人眾實力最弱的一人，次郎坊第一個重傷倒地，還是在狀態二的情況下，可見次郎坊的實力還是不夠強大。
次郎坊有過掙扎了幾下，但是扯動到傷口，止不住的鮮血，讓他的意識慢慢模糊，陷入昏迷。
不一會，次郎坊便被三名手持刀刃的砂忍，隨后亂刃斬殺，頃刻間氣息全無。
“切！”右近咬牙道：“垃圾！”
即使作為次同伴，右近右近也會因為次郎坊的弱小，從而感到恥辱。
“傀儡術一一黑蟻！”
從一個卷軸中，勘九郎又通靈召喚出一個傀儡物，這個黑蟻是勘九郎使用的第二個傀儡，赤砂之蝎制造出來的螞蟻型傀儡。
黑蟻的頭比烏鴉要長，傀儡身長著一對紅色的惡魔般的角和六條胳膊，以及為了捕食而設置的巨大身體。
它不像烏鴉那樣，擁有許多暗器，它只有胳膊上可以切割對手的數把鋸刀。
黑蟻的存在是為了“捕食”——將對手裝進身體后，勘九郎使用忍術黑秘技機機一發，配合烏鴉，用利刃插入黑蟻的槽孔刺穿對手，后為勘九郎的獨有秘技。
左近、右近，一左一右，快速互換身影，迅速撲向勘九郎，配合得很默契。
“咔咔咔！”
這些傀儡，在移動時會發出可怕的咔咔聲響，可以給敵人造成一種恐怖的感覺。