呂蒙諫言:“公安關系重大，可令他人防守，今南郡尚在劉備之手，不如使其勸歸降南郡守將！”
孫權謂傅士仁說道:“南郡尚在劉備手中，聞大將糜隴與劉備有親，你若使糜隴降服東吳，歸來之日，必有重賞！”
傅士仁慨然應允，引數十騎人星夜往南郡招降糜隴。
糜隴聞荊州有失，正無計可施，士兵報曰:“傅士仁來此。”糜隴急開城召入，喚來相見。
傅士仁說道:“我非不忠，勢單力薄，回天之力，今東吳攻占荊州，我已投降孫權，為救汝救命，特來勸降！”
糜隴說道:“我世受劉備之恩，今他為皇帝，亦不會虧待我，只有斷頭士兵，無投降將軍，公可速回。”
傅士仁哈哈大笑，說:“即使是關羽不殺你，你這個皇親國戚也當不了幾天了，劉備至今寸功未立，攻占川中之地失敗，困于西川，死亡之日只在朝夕之間，雖然自立為帝，民心早失，何及曹操一半，曹操大軍一揮，劉備頃刻之間灰飛煙滅！你這個皇親國戚也到頭了！”
糜隴頓時說道:“請兄臺救我！”
“這就對了，不如早降東吳，尚不失封侯之位！”
糜隴尚在猶豫不決，關羽遣使者至，接入廳上，使者說道:“關羽與龐德連戰二十天，現今軍中缺糧接濟，糧草不足，特于公安、南郡取米糧約計十二萬石，令二將軍星夜兼程運往樊城前救濟，遲則必斬！”
糜隴大驚失色，謂使者說:“荊州落于東吳，城池已陷，軍糧如何能過？”
使者曰:“關羽原話，軍令如山，我亦無可奈何！”
傅士仁大驚，遂拔劍斬使者于大廳，曰:“不必多疑！木已成舟。”
糜隴吃驚:“公之何也？為何殺使者，使者有何罪？”
傅士仁厲叫:“我等有何罪？若放使者歸，使者必報關羽荊州已失，關羽回來，我等豈有命也？事已至此，不如反之，切勿遲疑！”
正說間，人報呂蒙引軍殺到南郡，糜隴大驚，遂與傅士仁下關，打開城門，讓呂蒙進關，獻上印綬，投降了東吳。
孫權大喜，賞賜二人，撫恤百姓，犒勞三軍。
時曹孟德正在許昌，正與大臣議荊州之事，想要奪取荊州，忽一人報曰:“東吳孫權遣使者至。”
曹孟德召入。
使者呈上書信，據言攻占了荊州之事，并將關羽之子關平首級獻曹操，連帶關平之妻茴氏。
曹孟德拆書觀之，乃孫權親筆所書，書信曰:“聞魏王感于劉備稱帝，欲代行天意，今關羽之子關平敢以下犯上，辱罵魏王，已被孤殺之。其妻雖然無辜，錯不該嫁入關府，關羽之子圖謀不軌，特殺之，獻魏王。”
曹操看罷了書信，使者呈上匣盒，果真是關羽之子也！
曹操大驚，發付使者歸，納下禮物，又謂眾將說:“想不到江東孫權下手如此之快，孤正欲取荊州，荊州已入東吳之手！”
有臣子司馬懿說道:“此乃孫權禍水東引之計也，那孫權害怕關羽報復，殺關平獻魏王，為了讓關羽怨恨主公也！”
曹孟德笑道:“區區關平，吾有何懼？”遂令部將就地挖墳，埋關平之頭。
忽一個人站出，視之，乃諸葛孔明也！
孔明說道:“大王，龐德正與關羽相峙，大戰三百合不分上下，不如將關羽之子關平首級送到軍前，鼓舞士氣，令其全力以赴殺賊，一面令人射箭入城，托以書信，以寬慰曹仁之心，使其堅守，不生異心。”
陳宮走出，拍手稱快:“此計妙也！關羽知關平死，必方寸大亂，龐德可趁機斬關羽，此是二心，一利攻于心，二利攻于行！主公請行此計！”
曹孟德大喜，遣使于龐德軍中贈關平首級，一面派人射箭入樊城撫慰軍心。