當夜，諸葛亮在山神廟設下誘餌。子時三刻，數十道黑影自地底鉆出，皆是黑袍人裝束。為首者面容模糊，聲音卻似金屬摩擦：“諸葛孔明，你壞我主人大事，今日便是你的死期！”
“爾等不過是被魔氣操控的傀儡。”諸葛亮神色淡然，羽扇輕揮，八陣圖虛影浮現，“且讓我看看，你們背后究竟是誰在操控！”
激戰正酣時，曹操的旗號突然出現在山道上。為首大將許褚揮舞著九環大刀，高聲喊道：“妖邪休要傷我百姓！丞相有令，剿滅逆黨！”
黑袍人見狀，竟發出詭異的笑聲：“來得正好！”說罷，數十具尸體突然詐尸，朝著曹軍撲去。戰場頓時陷入混亂，魔氣與刀光交織，慘叫聲此起彼伏。
諸葛亮敏銳察覺到異樣——這些黑袍人分明是故意引曹軍入局！他立刻施展奇門遁甲，將魔氣困在陣中，同時分出靈力救治中毒的士兵。
“仲達，你果然在這里。”曹操的聲音從后方傳來。諸葛亮轉頭，只見曹操身披玄鐵甲，身后跟著面色陰沉的司馬懿。
“孟德兄這出‘螳螂捕蟬’的好戲，演得倒是精彩。”諸葛亮意味深長地說道。
曹操大笑：“孔明誤會了。孤聽聞天水有難，特來相助。只是沒想到，這些妖物竟如此難纏。”他目光掃過滿地狼藉，“倒是孔明，既能降妖除魔，又能治國安邦，真乃天人也。”
司馬懿上前一步，眼神閃爍：“丞相所言極是。不過，這些黑袍人余孽屢屢在曹魏境內作亂，其中只怕另有隱情。”
諸葛亮心中一動，正欲追問，忽感地動山搖。遠處山峰裂開巨大縫隙，濃稠的黑霧從中涌出，伴隨著令人牙酸的嘶吼聲。一個比黑袍人更為龐大的身影緩緩浮現，周身纏繞著鎖鏈，鎖鏈上刻滿古老符文。
“這是......上古兇獸窮奇！”諸葛亮瞳孔驟縮。傳說窮奇能蠱惑人心，放大人性中的惡念。黑袍人只怕是想用窮奇來擾亂天下！
窮奇張開血盆大口，噴出毒霧。曹操軍大亂，不少士兵開始自相殘殺。諸葛亮當機立斷，施展七星借命之術，以自身為引，召喚北斗七星之力。七道光芒從天而降，組成巨大的封印陣，暫時困住窮奇。
“孟德兄，此獸需以人心善念為引方能徹底封印！”諸葛亮喊道，“請下令讓士兵們放下仇恨，齊心抗敵！”
曹操猶豫片刻，突然摘下頭盔，高聲喊道：“爾等聽令！今日暫且放下恩怨，先除兇獸！若有違令者，軍法處置！”
在諸葛亮的指揮下，曹軍與蜀軍聯手布下八卦陣。姜維率精銳騎兵吸引窮奇注意力，馬岱帶領弓箭手射擊其弱點，諸葛亮則居中調和各方力量。
激戰中，司馬懿突然脫離陣型，朝著窮奇的封印陣走去。諸葛亮心中警鈴大作，正要阻止，卻見司馬懿雙手結印，口中念念有詞：“以吾之智，借天地之力，助諸葛孔明一臂之力！”