關羽率軍與徐晃在襄陽城外對峙。徐晃見關羽親自出戰，心中不免有些忌憚，但他深知此次使命重大，絕不能退縮。“關將軍，你我昔日也曾有過交情，但今日各為其主，只能兵戎相見了。還望將軍識相，早早投降，以免生靈涂炭。”徐晃大聲喊道。
關羽怒目圓睜，手持青龍偃月刀，大喝道：“徐晃小兒，少在這里廢話！有本事就放馬過來，看我今日取你狗頭！”話音未落，他便一馬當先，沖向曹軍。一場激烈的戰斗就此展開，雙方士兵廝殺在一起，喊殺聲震天動地。
然而，就在關羽與徐晃激戰正酣時，孫權這邊卻悄然行動了。他與呂蒙商議后，決定趁關羽主力外出，荊州空虛之際，奪取荊州。呂蒙精心策劃，讓士兵們扮作商船的商人，騙過了沿江的守軍，順利地進入了荊州境內。
呂蒙率領吳軍，兵不血刃地拿下了公安、南郡等重要城池。糜芳、傅士仁面對吳軍的突然襲擊，驚慌失措，竟然不戰而降。消息傳到前線，關羽如遭雷擊，心中又驚又怒。“糜芳、傅士仁這兩個叛徒！我關羽待他們不薄，他們竟然如此背信棄義！”關羽氣得渾身發抖，眼中充滿了血絲。
此時，關羽面臨著腹背受敵的困境。徐晃在前方緊逼，吳軍又在后方奪取了他的根據地。他不得不下令撤軍，準備回師奪回荊州。然而，當他率軍返回時，卻發現荊州城已經被吳軍牢牢占據。城頭上，呂蒙站在那里，看著關羽，高聲喊道：“關將軍，大勢已去，何必再做無謂的掙扎？只要將軍投降，我家主公定會厚待將軍。”
關羽怒不可遏，大聲回應道：“呂蒙，你這卑鄙小人，竟然趁我不備偷襲荊州！我關羽就算戰死，也絕不會向你們屈服！”說罷，他便下令攻城。然而，荊州城城高墻厚，吳軍防守嚴密，關羽連續攻城數日，都未能攻破城池。
與此同時，曹操得知孫權奪取荊州后，心中大喜。他深知，此時關羽已是窮途末路，不足為患。于是，他下令停止追擊，準備坐收漁翁之利。而孫權則擔心關羽狗急跳墻，拼死反抗，又增派了大量兵力，加強對荊州的防守。
關羽見強攻無望，只好率軍退往麥城。麥城是一座小城，糧草短缺，兵力薄弱，根本無法長期堅守。關羽派人向劉封、孟達求援，希望他們能率軍前來相助。然而，劉封、孟達卻因私人恩怨，拒絕出兵。關羽孤立無援，心中充滿了絕望。
在麥城的日子里，關羽看著身邊的士兵越來越少，糧草也即將耗盡，心中五味雜陳。他怎么也沒想到，自己一生征戰沙場，威震天下，如今卻落得如此下場。“難道我關羽真的要敗在這里嗎？”他望著天空，喃喃自語道。
孫權得知關羽退守麥城后，認為這是除掉關羽的絕佳機會。他派潘璋、馬忠率領精兵，在關羽突圍的必經之路設下埋伏。關羽在麥城苦守多日，見援軍無望，決定冒險突圍，前往益州。
一天夜里，關羽率領數百殘兵，趁著夜色悄悄出城。他們小心翼翼地向前行進，生怕被吳軍發現。然而，當他們走到臨沮時，突然一聲梆子響，四周火把通明，潘璋、馬忠率領的吳軍如潮水般涌來。
“關羽，你已無路可逃，還是乖乖投降吧！”潘璋大聲喊道。