欣慰的是，蜀漢在休戰期間，并未虛度光陰，各項籌備工作進展順利；憂慮的是，魏國在這段時間里，同樣在厲兵秣馬，不知又在謀劃著什么陰謀。
一日，諸葛亮正在帳中審閱各地傳來的軍情文書，忽有士兵來報：“丞相，魏國使者再次求見。”諸葛亮心中一動，思忖道：“魏國此時遣使，莫非有新的變故？”他整了整衣冠，沉聲道：“請使者進來。”
魏國使者入帳，依舊是一副恭敬模樣，行了大禮后，說道：“諸葛丞相，我家陛下聽聞蜀漢在休戰期間，積極整頓軍備，似有違背休戰之意。特命臣前來詢問，丞相作何解釋？”諸葛亮神色平靜，目光如炬，直視使者：“貴使此言差矣。我蜀漢與魏國休戰，乃是為了讓兩國百姓休養生息。然邊境之上，不可不防。整頓軍備，只為自保，并無進攻之意。貴國若也能遵守休戰約定，兩國自可相安無事。”
使者微微冷笑：“丞相之言，雖有道理。但我家陛下仍有所疑慮。如今，我魏國愿提出新的休戰條件，若蜀漢能答應，兩國休戰可再延長數年。”諸葛亮心中警覺，問道：“不知貴國新的條件是何？”使者清了清嗓子，說道：“我家陛下要求蜀漢削減一半兵力，且將漢中之地割讓給魏國。如此，方能顯示蜀漢休戰之誠意。”
此言一出，帳內頓時一片嘩然。眾將紛紛怒目而視，張苞更是按捺不住，拔劍出鞘：“魏國欺人太甚！此等無理要求，絕不能答應！”諸葛亮抬手示意眾將安靜，目光冷峻地看著使者：“貴國條件，太過苛刻。漢中乃我蜀漢門戶，戰略要地，豈容割讓？削減兵力，更是關乎我蜀漢安危。此二事，斷無可能。”
使者見諸葛亮態度堅決，也不慌張，繼續說道：“丞相，莫要急著拒絕。我家陛下還說了，若蜀漢答應此條件，魏國愿在商貿上給予諸多優惠，每年向蜀漢提供大量的馬匹、鐵器等物資。且兩國邊境，可設立更多互市，促進經濟繁榮。丞相不妨權衡利弊，再做答復。”諸葛亮心中暗自思忖，魏國此舉，顯然是想削弱蜀漢實力，使其再無北伐之力。但表面上，卻又以商貿利益相誘，用心險惡。
沉思片刻后，諸葛亮緩緩說道：“貴使之言，亮已明白。此事關系重大，容我與眾將商議后，再回復貴使。貴使且先回館驛休息。”使者告退后，諸葛亮再次召集眾將。眾將義憤填膺，紛紛表示堅決反對魏國的無理要求。趙云痛心疾首道：“丞相，漢中乃我軍北伐根基，若割讓漢中，我軍將無立足之地，興復漢室更是遙不可及。”魏延怒發沖冠：“魏國這是要置我蜀漢于死地，末將愿率部與魏軍決一死戰，絕不接受此等屈辱條件！”
諸葛亮看著眾將，神色凝重：“諸位將軍的心情，亮感同身受。魏國此計，太過狠毒。然如今我軍雖有準備，但與魏國實力相比，仍有差距。若貿然拒絕，魏國極有可能再次挑起戰端。我等需從長計議，既要堅守底線，又要尋得應對之策。”此時，馬謖又獻上一計：“丞相，我等可假意答應魏國部分條件，拖延時間。暗中加快備戰步伐，同時聯合東吳，向魏國施壓。待時機成熟，再與魏國翻臉，揮師北伐。”</p>