在蜀軍大營，諸葛亮正與諸將商議軍情。他鋪開地圖，指著一處說道：“曹真雖遭大敗，但魏軍實力仍在，不可小覷。如今曹真必定嚴陣以待，咱們需另辟蹊徑。我觀祁山一帶，魏軍防守相對薄弱，可派一支精銳部隊，繞道祁山，突襲魏軍后方，打亂其部署。”魏延站出來請纓：“丞相，末將愿率本部兵馬，前往祁山。”諸葛亮微微點頭：“文長勇猛，此任務交給你，我放心。但切不可貿然深入，一切見機行事。”
魏延領命而去。他帶領著五千精兵，趁著夜色，沿著崎嶇山路，向祁山進發。一路上，山風呼嘯，四周寂靜得可怕，唯有士兵們輕微的腳步聲和馬蹄聲。魏延騎在馬上，目光如炬，警惕地觀察著四周。行至一處山谷，他突然抬手示意隊伍停下。副將問道：“將軍，為何停下？”魏延低聲說道：“此處地勢險要，恐有埋伏，派人前去探路。”不多時，探路的士兵回來報告：“前方并無異常。”魏延這才下令繼續前進。
然而，魏延等人剛進入山谷深處，突然聽到一陣梆子聲響起。緊接著，四周山坡上滾下無數巨石，同時，亂箭如雨點般射來。魏延心中暗叫不好：“中計了！”他揮舞著大刀，撥打著射來的箭矢，同時大聲喊道：“兄弟們，不要慌亂，結陣迎敵！”蜀軍士兵們迅速組成防御陣型，用盾牌抵擋著箭雨和巨石。可魏軍人數眾多，且占據地利，蜀軍漸漸陷入困境。
就在這時，山谷外突然傳來一陣喊殺聲。原來是諸葛亮擔心魏延有失，派王平率兩千人馬前來支援。王平一馬當先，沖入谷中，與魏延里應外合，對魏軍發起攻擊。魏軍沒想到蜀軍援軍來得如此之快，陣腳大亂。一番激戰后，魏軍紛紛逃竄。魏延與王平會合后，相視一笑：“若非將軍及時趕到，我等今日怕是要折損在此。”王平說道：“魏將軍莫要客氣，丞相放心不下，特命我前來。”
經此一役，魏延不敢再貿然前進，派人向諸葛亮報告了情況。諸葛亮得知后，沉思良久，說道：“看來曹真已有防備，祁山之路行不通了。傳令魏延，速速撤回。”
另一邊，曹真得知蜀軍在祁山受挫，心中大喜：“諸葛亮啊諸葛亮，你也不過如此。傳令下去，全軍出擊，趁蜀軍士氣低落，一舉將其擊敗。”魏軍浩浩蕩蕩，向著蜀軍大營進發。
諸葛亮得到魏軍來襲的消息，卻并不慌張。他下令全軍緊閉營門，堅守不出。曹真率領魏軍來到蜀營前，叫罵挑戰，可蜀軍就是不為所動。曹真氣得暴跳如雷：“諸葛亮，你這縮頭烏龜，有本事出來與我一戰！”然而，不管他如何叫罵，蜀營內依舊毫無動靜。
蜀營之中，諸葛亮正與一眾將領商議對策。馬謖站出來道：“丞相，魏軍如今氣焰囂張，若一味堅守，恐長敵軍志氣，滅我軍威風。不如挑選精銳，趁夜劫營，挫其鋒芒。”
諸葛亮微微搖頭，目光掃過眾人，緩緩說道：“曹真并非等閑之輩，此次他趁我軍祁山失利前來，必然有所防備，劫營之計，怕是難以成功。”魏延忍不住道：“那丞相，難道我軍就一直龜縮在此，任由魏軍叫罵？末將愿率本部人馬，殺他個片甲不留！”諸葛亮看著魏延，神色平靜，說道：“文長，莫要沖動。用兵之道，講究知己知彼，以靜制動。當下，我們需先摸清魏軍虛實，再尋破敵之策。”
此時，帳外傳來士兵的通報：“啟稟丞相，有細作回報魏軍消息。”諸葛亮眼神一亮，忙道：“快傳進來。”細作匆匆入帳，跪地稟報道：“丞相，魏軍先鋒張郃部已至離我營十里處扎營，曹真親率大軍隨后，其糧草輜重囤積于后方五十里的北原，由郭淮部看守。”
諸葛亮聽完，輕撫胡須，沉思片刻后，嘴角微微上揚，露出一抹不易察覺的笑意，說道：“看來，破敵之機已現。”眾將皆面露疑惑之色，諸葛亮起身，指著營帳中的地圖說道：“張郃乃魏之名將，勇猛善戰，其先鋒營定是精銳。若我們正面與之交鋒，即便獲勝，也必是慘勝。而曹真大軍遠道而來，糧草輜重是其命脈。郭淮雖有防備，但相較于曹真大軍，其糧草營兵力必然相對薄弱。”
馬謖似有所悟，說道：“丞相之意，是派軍去偷襲北原的魏軍糧草？”諸葛亮點頭道：“正是。只要燒毀魏軍糧草，曹真大軍不戰自亂。屆時，我們再趁勢出擊，定能大破魏軍。”