不多時，他們便與東吳水軍狹路相逢。只見江面之上，東吳的戰船密密麻麻，如同一片黑色的森林。徐盛站在一艘旗艦之上，他身著銀色鎧甲，頭盔上的紅纓在風雨中舞動，手中長槍一指，大聲喊道：“關羽，今日便是你的死期，還不快快束手就擒！”關羽冷笑一聲，聲若洪鐘：“徐盛小兒，休要張狂！今日便叫你見識見識我關某的厲害。”說罷，他一夾馬腹，赤兔馬如離弦之箭，沖向敵陣。關平緊隨其后，率領著蜀軍將士們奮勇向前，一時間，喊殺聲、兵器碰撞聲震耳欲聾。
關羽沖入敵陣，猶如虎入羊群，手中青龍偃月刀揮舞得虎虎生風，刀光閃爍，所到之處，東吳士兵紛紛倒下。他的刀法剛猛凌厲，每一刀都帶著千鈞之力，砍在敵船的桅桿上，能將其攔腰斬斷；砍在士兵的盾牌上，盾牌瞬間粉碎。東吳士兵們見關羽如此勇猛，心中不禁生出畏懼之情，陣型開始有些混亂。徐盛見狀，急忙指揮戰船靠攏，試圖將關羽圍住。關羽卻毫無懼色，他縱馬一躍，竟從一艘敵船跳到另一艘敵船上，繼續廝殺。他的身影在風雨中穿梭，宛如一道紅色的閃電，所到之處，皆留下一片血腥。
關平也不甘示弱，他手持長刀，與東吳士兵展開近身搏斗。他身形矯健，刀法嫻熟，左劈右砍，每一次出手都精準地刺中敵人的要害。在他的帶領下，蜀軍將士們士氣大振，以一當十，與東吳水軍展開了殊死搏斗。江面上，血水與雨水混合在一起，順著船舷流入江中，將江水染得通紅。戰船相互碰撞，發出沉悶的聲響，有的戰船被撞得破裂，士兵們紛紛落水，在湍急的江水中掙扎。
雨越下越大，狂風依舊肆虐，戰場上的局勢愈發慘烈。關羽和關平雖然勇猛無比，但東吳水軍人數眾多，源源不斷地涌上戰船。關羽深知，這樣下去不是辦法，必須盡快找到突破口，為大部隊爭取更多時間。他一邊奮力廝殺，一邊觀察著戰場形勢，突然，他發現東吳水軍的左翼防御略顯薄弱，戰船之間的間距較大。關羽心中一動，他向關平使了個眼色，兩人心領神會，率領著蜀軍將士們朝著東吳水軍的左翼發起了猛烈攻擊。
父子二人帶領著數百騎兵，迎著風雨，沖向后方。此時，徐盛的船隊已經逼近，借著風浪之勢，戰船如箭一般駛來。關羽手提青龍偃月刀，胯下赤兔馬嘶鳴不已，他大喝一聲：“東吳鼠輩，關某在此，誰敢進犯！”聲如洪鐘，在風雨中回蕩。
徐盛見關羽親自阻攔，心中一驚，但仗著戰船眾多，也不甘示弱，下令道：“放箭，給我沖！”一時間，萬箭齊發，向著關羽等人射去。關羽舞動大刀，將射來的箭矢紛紛擋落，身旁的士兵們則舉起盾牌，組成防御陣形。
雙方短兵相接，戰船上的東吳士兵與騎兵們展開了激烈的廝殺。關羽一馬當先，沖入敵陣，刀光閃爍間，東吳士兵紛紛倒下。關平緊隨其后，手中長槍如蛟龍出海，左突右刺，殺得敵軍膽寒。但東吳水軍人數眾多，且戰船在風浪中更加靈活，蜀軍騎兵漸漸陷入了苦戰。
而此時，廖化已經帶領船隊抵達了回水灣。他望著灣內平靜的水面，心中稍安，隨即下令戰船在灣口列陣，準備接應后續部隊。周倉的糧草船隊也陸續趕到，士兵們將糧草輜重搬運到山谷中存放。
在后方戰場上，關羽和關平雖然勇猛，但敵眾我寡，形勢愈發危急。關羽見大部隊已經轉移，心中盤算著撤退，他虛晃一刀，逼退身邊的敵軍，然后對關平喊道：“平兒，我們撤！”父子二人率領著剩余的騎兵，邊戰邊退，向著狹窄水道方向突圍。
徐盛見關羽要逃，怎肯放過，下令全力追擊。就在蜀軍騎兵即將進入狹窄水道時，突然，天空中一道閃電劃過，照亮了整個江面。徐盛借著閃電的光芒，看到狹窄水道兩旁的石壁上，似乎有黑影晃動。他心中一驚，意識到可能有埋伏，連忙下令停止追擊。
原來，關羽在撤退前，早已安排了一部分弓箭手埋伏在狹窄水道兩旁的石壁上。若東吳水軍追擊至此，便萬箭齊發，讓他們有來無回。徐盛心有余悸，望著遠去的蜀軍，無奈地嘆了口氣，只得下令收兵。