到了夜晚，烏云愈發厚重，將月光遮得嚴嚴實實，江面上漆黑一片，伸手不見五指。蜀漢水軍營地燈火通明，士兵們警惕地注視著四周。突然，一陣急促的戰鼓聲從遠處傳來，關羽猛地從榻上坐起，大聲喝道：“來人，速去查看！”不一會兒，有士兵來報：“將軍，東吳水軍趁夜來襲，戰船眾多，已快到營地附近。”關羽迅速披掛上馬，手持青龍偃月刀，大步走出營帳，高聲下令：“全軍聽令，準備迎戰！”
蜀漢水軍迅速行動起來，戰船紛紛起錨，朝著東吳水軍來襲方向駛去。黑暗中，只見東吳戰船如黑色的鬼魅，迅速逼近。待雙方戰船靠近，借著船上的火把光芒，只見東吳水軍中，徐盛一馬當先，立于船頭，手中長槍揮舞，大聲喊道：“關羽，今日便是你的死期！”關羽毫不畏懼，縱聲大笑：“徐盛，你這手下敗將，還敢來送死！”言罷，催船向前，直取徐盛。
雙方戰船再次交織在一起，展開了一場激烈的夜戰。江面上喊殺聲、兵器碰撞聲交織在一起，火光將夜空映得通紅。關羽在戰船上往來馳騁，青龍偃月刀舞動得虎虎生風，所到之處，東吳士兵死傷無數。關平、廖化等將領也各自率領麾下士兵，與東吳水軍展開殊死搏斗。
然而，東吳水軍此次是有備而來，雖關羽勇猛，但東吳戰船數量眾多，且在夜戰中，雙方陷入了膠著狀態。激戰正酣時，突然天空中一道閃電劃過，緊接著一聲驚雷響起，豆大的雨點傾盆而下。雨勢越來越大，江面上波濤洶涌，戰船在風浪中劇烈搖晃。關羽見狀，心中暗叫不好，他知道在這惡劣天氣下，繼續戰斗對雙方都極為不利，且蜀軍戰船在風浪中穩定性不如東吳水軍。
“鳴金收兵！”關羽當機立斷，下達了撤退命令。蜀軍戰船開始緩緩后退，徐盛見蜀軍撤退，本欲追擊，但見江面上風浪太大，且蜀軍撤退有序，擔心有詐，也不敢貿然追擊，只得下令收兵。
回到營地，關羽渾身濕透，卻顧不上休息，立即召集眾將商議對策。“今日這一戰，雖未分勝負，但這惡劣天氣，對我軍極為不利。”關羽面色凝重地說道，“東吳水軍熟悉這長江水域，在風浪中戰船操控更為嫻熟。若這雨繼續下，江水上漲，我們的營地恐有危險。”</p>