火之國北邊最要緊的地方被曹孟德和袁本初瓜分，終于到了兩人決戰之時。
關云長在曹孟德手下屢立奇功，萬軍叢中取袁本初手下大將如探囊取物，地盤小的曹孟德竟有了優勢。
但不久，關云長聽聞義兄劉玄德在袁本初賬下，而戰事也稍稍停歇，他便掛印封金，辭了曹孟德，載著兩位嫂子北去投劉玄德。
過程中，曹孟德嘴上說放行，卻處處阻撓，關云長過五關斬六將，終于帶著嫂子們出了曹孟德地盤。
不久，尋到冀州太行山里當山匪的張翼德，流落在外的原公孫瓚賬下部將趙子龍，一起尋劉玄德去了。
而劉玄德先前聽聞曹孟德帳下斬了顏良文丑的便是自己二弟關云長，嚇得泣涕漣漣，生怕被遷怒，已經事先辭了袁本初。
所謂緣分，便是路上恰巧相遇。
劉玄德道，北地難尋脫身之所，無奈之下，帶著弟兄們南下，去投他另一個親戚，荊州牧劉表。
不久，消息傳來，曹孟德與袁本初在官渡決戰，曹孟德再度以少勝多，事后逐漸蠶食掉北地四州。北地七州，已經都是曹孟德的了。
劉玄德幾人唏噓不已。
可悲可嘆，劉表劉景升不久死去，兩個兒子都是不可雕的朽木。
東有孫堅次子孫仲謀虎視眈眈，北有曹孟德躍躍欲試，劉玄德卻依舊狠不下心來多了劉景升的基業。
時來運轉，劉玄德在荊州找到天下謀士之首的二人：臥龍先生諸葛亮，字孔明，鳳雛先生龐統，字士元。
不久，曹孟德百萬大軍南下，希圖畢其功于一役，要把荊州揚州全部拿下。
揚州孫仲謀手下心憂，紛紛勸他投降。
雖則劉景升次子投了曹孟德，分掉了半個荊州，但長子手下也有不少兵力。
劉玄德與之結盟，同時派出諸葛孔明東去游說孫吳。
諸葛孔明舌戰群儒，終于說通了孫仲謀狠下心來北抗曹孟德。
而龐士元也作為臥底假意投了曹孟德，讓他以鐵索連舟，好讓不善水戰的北地兵卒不至于暈船。
兩軍在赤壁大戰，卻被諸葛孔明召喚來了東風，一把火燒了百萬大軍。
曹孟德敗退，據北半邊荊州守之。
孫劉聯軍為了慶祝勝利，劉玄德入揚州建康府，迎娶孫仲謀之妹孫尚香。
但劉玄德可是中山靖王之后，自然要光復火室，與揚州孫吳起了沖突。
還是諸葛孔明用計，幫劉玄德爭取到了南半個荊州。
諸葛孔明定計，先三分天下，因此勸劉玄德拿了劉璋的益州。
劉玄德仁義為念，到底下不了決心，讓部下自己安排。
龐士元得令，便率關張二人及五萬兵力西進，連戰連捷，成功將劉璋所部逼到益州西半邊的蜀地。
劉玄德不愿做絕，便讓龐士元收兵，北上進攻雍州張魯，同時借著姻親，依然和孫仲謀合力北拒曹孟德。
張魯大敗，丟了大半個雍州，率著殘兵投了曹孟德，被曹孟德誅殺，吸納其部眾。
值此，涼州交州不論，天下已然三分。
凡二十年，曹孟德故去，其子曹丕繼承其衣缽。
然不同曹孟德。
曹孟德曾言：“若天下無我，不知幾人稱帝，幾人稱王。”
他再如何，劉協到底還是皇帝，他曹孟德最后只是當了魏王。
可曹丕卻立馬廢帝，自立為帝，國號為魏，還虛受封禪之禮。
劉協被廢為山陽公，史稱火獻帝。
劉協正妻為曹孟德幼女曹憲，夫妻二人在新的封地安穩住下，未起波瀾。
火室亡乎？