晉陽被魏國攻破，西面大門敞開，信都失守，北面的屏障消失。
燕國都城中山直面魏軍幾十萬步騎。
而慕容寶逃回中山時，帶回的兵馬都凍死在路上，軍械戰馬糧草盡數丟失，中山城內人心惶惶。
慕容寶不得不向拓跋珪求和，并說要送還此前羈押的拓跋觚，并割讓常山以西的土地。
魏國出動四十萬人馬，鏖戰半年，糧草也捉襟見肘起來。
雖然繳獲了慕容寶的糧草，但對四十萬大軍而言杯水車薪，魏國需要消化新攻占的并州和幽州城池。
拓跋珪同意了慕容寶的求和，準備返回代郡。
但慕容寶見拓跋珪答應的這么痛快，覺得拓跋珪肯定不行了，又反悔了，召集河北各路人馬，準備追殺拓跋珪。
拓跋珪大怒，勒兵信都，不走了。
此時此刻，燕軍仍有一戰之力，大批人馬從遼西遼東趕來。
而魏軍的確有些疲憊，進攻乏力。
偏偏這個時候，中山又爆發內亂，尚書慕輿皓欲除掉慕容寶，立慕容麟為帝，事泄，慕輿皓殺出中山，慕容麟脅迫左衛將軍、北地王慕容精，想控制禁衛軍，殺慕容寶。
慕容精寧死不從，慕容麟殺之，逃奔丁零。
經歷一連串的慘敗和兵變，慕容寶更不敢留在中山，留開封公慕容祥、西河公庫辱官驥守衛中山，自己則逃往薊城，依托遼西，靜觀冀州之變。
但慕容寶連續戰敗，威望盡失，薊城之中也發生了兵變，仇尼歸慕輿升等人率刺客偷襲慕容農、慕容隆。
慕容隆在當夜被殺，慕容農受重傷。
慕容垂留下的三根支柱倒下兩根。
燕國內亂并未因此停歇，段骨允、宋赤眉殺司空、樂浪王慕容宙，立慕容崇為帝，慕容寶單人獨馬逃去龍城，投奔太子慕容策。
與此同時，留守中山的慕容詳自立為帝，設置百官，更改年號。
燕國宗室但凡有些兵馬的，無不騎兵作亂，爭著當皇帝。
種種變故，讓屯兵信都的拓跋珪目瞪口呆，要知道，去年慕容垂領兵攻打盛樂時，魏國還是一副岌岌可危的模樣。
一轉眼，慕容垂星落參合陂，慕容寶放著中山堅城不守，出城決戰，兩軍對壘，遠道而來的魏軍沒怕，慕容寶卻怕了，扔下大軍掉頭就跑……
而后燕國各種令人眼花繚亂的內亂……
近日中山細作傳回的消息，篡位的慕容詳也不是什么省油的燈，剛剛登基，就大開殺戒，屠滅庫傉官氏全族，自王公以下五百多人慘遭毒手。
城中饑荒，慕容詳封鎖全城，此餓死者尸橫遍地，人心盡失。
拓跋珪連吃三顆五石散，平復了一番心情，此番東征，簡直順利的不像話，跟白撿一樣，以蛇吞象，弄得拓跋珪也有些忐忑。
不僅是他，魏國其他將吏也沒想到如此順利。
三顆五石散下肚，身上熱氣上涌，腦海清明起來，“慕容垂生了幾個好兒子。”
說完，還慈愛的望了望隨軍出征的兩個兒子，七歲的嫡長子拓跋嗣和五歲的次子拓跋紹。
魏國雖定都盛樂，也學華夏制度，但游牧習性未改，大軍在哪兒，哪里便是行臺，糧草就地劫掠。