但和進攻渭橋相比，臨晉的胡人多了將近一倍。戰爭并不是簡單的人數相加，這代表著戰勝的難度也上升了不止一倍，呂渠陽對此頗為擔憂，他問道：
“宇文大人可有必勝把握？”
遜昵延胸有成竹地回答道：“你在一旁旁觀便是！”
當夜正好是一個晴朗的好天氣，明月高懸，地面上仿佛灑了一片晶瑩的雪，即使不用打火把，人們也能很清楚地看見前方數百步的道路。
趁此良機，宇文遜昵延當即領鮮卑騎兵沖出大河峽谷，繞過了夏陽城與龍門渡口，神不知鬼不覺地從韓原西面繞了過去。自此群山退去，呈現在鮮卑人面前的，是空前開闊平坦的平原。
養好膘的戰馬在平地上揚蹄飛奔，馬蹄一聲聲踏在泥土上，速度越來越快，在夜里就像一陣疾風掠過。沿路的流民被這些如雨點般的馬蹄聲吵醒，他們有些茫然地望向聲源處，可還沒等他們清醒過來，看清楚發生了什么，鮮卑騎兵就已經再次消失在夜幕里。
夏陽距離臨晉一共一百五十里，若是尋常步兵行軍，大概需要五日才能到達，但騎兵在平原上狂飆，一個晚上還綽綽有余。
臨晉的胡人在臨晉北十里處其實設置有崗哨。但這個崗哨主要是為了防御東方，并沒有想過北方會有騎兵到來。等鮮卑騎兵突然沖過來的時候，崗哨外部的人毫不知情，內部的人還在昏睡，頃刻間就被鮮卑人揮刀殺死，來不及做任何反抗。
等到鮮卑人呼嘯離開，繼續南下的時候，外面的暗哨這才姍姍來遲。他們點燃篝火向臨晉城示警。月夜中火光格外亮眼，恰似濃墨之中的一點白，即便十余里外的臨晉城，也能看得非常清楚。
不過這個時候已經太遲了，拓跋鮮卑突進如電，前鋒已經奔馳到臨晉城前。先頭百騎抵達的時候，城門才剛剛關閉，他們繞行一周，不免發現，外圍城墻雖然做了整修，補齊了城墻的缺口，城外也挖了壕溝，但基本都是半吊子。城墻上沒來得及修建木棚，壕溝里沒有打下木樁，甚至城外還有幾十堆積馬料，守軍來不及搬進去，都丟在了外面。
這些先頭部隊沒有駐足停止，繼續四處搜羅，在宇文遜昵延到達時，他們帶回來數十名沒來得及入城的俘虜。
通過盤問得知，由于沮渠莫康部要負責監視河東和潼關兩個方向的敵軍，所以大部分守軍都不在城內，而是呈六十余人一小隊的形勢散布在城東五十里的區域內，此時留在城內的不過只有三千余人。
遜昵延還知道，他們名義上是在探測情報，實際上在這周遭進一步燒殺搶掠，獲取財富。這一方面是因為這些人貪財，另一方面則是由于糧食供給吃力，他們也沒有別的辦法。最后導致的結果就是，這部分胡人的軍紀已經非常散漫，其實并沒有多少戰斗力。
遜昵延對呂渠陽大笑說：“這些小賊，原來已經沒糧吃飯了，這還憑什么在這守城？”
臨晉本來是一座大城，萬人是不足以完全包圍的。但眼下的情形大大有利于他，所以遜昵延干脆分兵兩面，一部自己率領，一部交給拔拔徹，稍稍用食后，分別從城南和城東準備攻勢。
此時太陽升起，無風，猛烈的日光照耀在臨晉城上下。守城的沮渠莫康爬上城樓，觀看敵人的陣勢，不禁愕然發現，對面敵軍樹立的旗幟，竟然是拓跋鮮卑人用的云雷蒼鷹旗幟，可謂是大驚失色。他在朔方親自面對過拓跋鮮卑，每戰必敗，從未勝利過，結果此時在沒有防備的情況下驟然遇見，怎能叫他不膽寒呢？
沮渠莫康頓時在城上射出箭書，流露出講和之意。但信交到宇文遜昵延手里，他看也不看，直接在背面寫道：
“一個時辰內，不投降，即屠城！”