章武八年七月末，洛陽城中暑氣漸盛。
這一日，漢帝劉備于未央宮設朝議事，文武百官分列兩側。
殿外蟬鳴聒噪，殿內卻是一片肅穆。
忽有邊關急報送入，近臣手持竹簡快步上前，跪伏于地奏道：
“啟稟陛下，邊關急報！”
“曹魏命太尉司馬懿假節，率大軍八萬余，自漢中出兵北伐。”
“以南蠻洞主兀突骨為先鋒，已入我境！”
劉備聞言，面色驟變，大呼：
“魏賊必是知我漢軍正在南征，故欲此時北上作亂。”
“欲為吳狗張目也！”
殿中文武無不色變，竊竊私語之聲四起。
“司馬懿此來，必是為策應東吳。”
劉備沉聲道，目光掃過群臣。
“誰可為將，以退魏兵？”
司徒王朗出列，拱手道：
“陛下，驃騎將軍馬超現屯駐關中，勇略過人，可付以大任。”
李翊卻上前一步，高聲道：
“不可！馬超雖有勇略，然司馬懿足智多謀，深通韌略。”
“且我大漢主力皆在南征孫吳，關中兵馬不足五萬。”
“馬超絕非司馬懿敵手，臣請另擇賢明。”
劉備聽罷，撫須而笑：
“……李相多慮矣。”
“司馬懿遠自蜀地而來，師老兵疲，豈能長久？”
“況馬超乃伏波將軍馬援之后，自幼從父學習韜略，深通兵法。”
“關中雖兵少，然據險而守，更占優勢。”
“司馬懿斷難威脅關中。”
李翊見劉備心意已決，只得退下，不再復言。
劉備當即命人取來筆墨，親自書寫詔書：
“著驃騎將軍馬超即刻統領關西諸路軍馬，步騎五萬，迎擊司馬懿！”
詔書星夜發往長安，不一日便至馬超手中。
此時司馬懿大軍已出漢中，沿褒斜道北上。
行軍途中，司馬懿立于戰車之上，眺望北方群山。
對身旁參軍張翼道：
“此番北伐，意在牽制齊軍主力，使孫權得以喘息。”
“然若能趁勢奪取關中，則是大善。”
張翼拱手道：
“……太尉神機妙算。”
“只是馬超驍勇，不可輕敵。”
司馬懿冷笑一聲：
“馬超匹夫之勇，何足道哉？吾已有計破之。”
原來司馬懿南征歸來時，收服了大量蠻兵。
這些蠻人驍勇善戰，悍不畏死。
且最重要的是，他們腦子單純，很容易被忽悠，被騙。
司馬懿通過威逼利誘，收買他們的洞主，以此來換取蠻兵作戰。
從本心上講，如果能流蠻人的血的話，司馬懿是不想流蜀中人的血的。
而其中，尤以兀突骨所率蠻兵最為精銳。
這些蠻兵身披藤甲，刀箭難入，作戰兇猛異常。
司馬懿特意以兀突骨為先鋒，欲以此奇兵制勝。
數日后，司馬懿大軍抵達潼關外三十里處。
鄧艾進言曰：
“可先下定寨柵，然后攻關未遲。”
司馬懿頷首，當即下令：
“伐木立柵，分作三寨！”
“左寨鄧艾，右寨馬忠，吾自居中寨。”
魏軍連夜砍伐樹木，立起排柵，三座營寨很快拔地而起。
司馬懿坐鎮中軍大帳，召諸將議事。
“明日攻關，當以蠻兵為先。”
司馬懿手指地圖，開始進行戰略部署。
“兀突骨率本部蠻兵正面佯攻，鄧艾從左翼迂回，馬忠自右翼包抄。”
“三路并進，必破潼關！”
眾將齊聲應諾。
翌日清晨，司馬懿親率大軍直叩潼關。
不料剛出營寨不遠，前方斥候飛馬來報：
“稟太尉，前方發現漢人軍馬。”
“不過看服飾，似是西涼軍馬，已列陣以待！”