奉命殿后的牛廷玠遭到杜希望和李祎的包夾，無力突圍，打算率領全軍將士死戰。
“諸位來自河北的兒郎，今日我等便以死殉國，誰也不許做貪生怕死之徒！”
這支五千人左右的軍隊是來自河北的精銳，都是安祿山的嫡系，聽了牛廷玠的話紛紛攘臂響應。
“誓為大燕死戰！”
“誓死效忠皇上！”
就在這時，來自金陵的使者趕到揚州城外求見李祎。
“啟稟申王，圣人率領的將士已經于今日清晨攻克南京，生擒了賊首安祿山，并將李林甫、能元皓、嚴莊等逆賊全部拿下。”
“哈哈……天佑大唐，天佑大唐啊！”
年已七十五歲的李祎聞言老淚縱橫，擊掌歡慶，“陛下用兵如神，縱然太宗再世也不過如此啊！”
船上的將領無不欽佩的五體投地，本以為唐軍會在南京城下遭到殊死抵抗，付出巨大的代價才能破城，沒想到昨天半夜兵臨城下，今天清晨就突破了城門。
使者又向李祎等人大致的講述了下經過，眾人方才知道是由李白提前進城，策反了南京城內的士族響應，方才兵不血刃的突破了城門。
李祎馬上派人去向被堵在運河上的燕軍喊話，告訴他們安祿山被俘，南京淪陷的消息，勸他們繳械投降。
十幾個大嗓門的唐軍傳令兵紛紛上岸，騎著馬靠近燕軍戰船，高聲吶喊。
“船上的叛軍聽好了，你們的國都已經淪陷，你們的皇上也已經被俘虜，聰明之人就不要再做無謂的抵抗了！”
“速速放下兵器，可免一死，若是負隅頑抗，定然會橫尸長江，魂歸大海！”
“快投降吧，安胖子都被俘虜了，你們還打個什么勁？”
“安慶緒也逃跑了，留下你們做替死鬼，你們還替他賣命嗎？”
在唐軍傳令兵來回馳騁的吶喊聲中，船上的燕軍很快軍心動搖，許多人產生了投降心理。
牛廷玠大怒，拔劍斬了幾個畏縮不前之人，高聲訓斥。
“南京城固若金湯，城高墻厚，城內有兩萬人馬，豈會這么容易被攻破？”
“誰再輕信謠言，動搖軍心，定斬不赦！”
在牛廷玠的鼓舞之下，燕軍再次振作，打算與唐軍殊死搏斗，就算無法突圍，也要讓唐軍付出慘重代價。
就在這時，又有使者帶著安祿山的書信自南京而來。
為了勸降安慶緒，李瑛特地派出錦衣衛指揮僉事司乙押解著大燕丞相嚴莊前來勸降，但到了瓜洲渡之后才得知安慶緒已經火燒營寨，率部逃竄。
司乙與李祎見面之后，立即按照吩咐押解著嚴莊上岸，拿著安祿山的書信勸降牛廷玠。
一人拼命萬夫避讓，更何況是五千精兵做困獸之斗，唐軍要想剿滅他們，至少要付出兩三千人的代價。
如果用安祿山的書信能夠勸降牛廷玠，倒也算是一樁功勞，對于血肉之軀的將士們來說更是一場功德！
嚴莊老老實實的上岸，大聲呼喚牛廷玠：“牛將軍何在？我是嚴莊，請把船靠岸說話。”
牛廷玠在船上看到嚴莊突然現身，不由得大驚失色，捶胸頓足。
“壞了、壞了，丞相竟然被唐軍抓住了，看來南京十有八九不保了！”
眾將齊聲規勸：“將軍勿急，先將船靠到岸邊，聽聽嚴莊怎么說？”
很快，牛廷玠乘坐的帥船靠近岸邊，牛廷玠站在船頭大聲喊話：“丞相為何出現在此處？”
嚴莊嘆息道：“南京已經陷落，皇上被俘，城內兩萬人馬全軍覆沒。
大唐天子向我們皇上承諾，如果我軍能夠主動投降，便能免皇上一死，并赦免所有將士的謀反之罪。”
李祎也帶著千余人來到岸邊，站在射程之外勸降。
“你們的朝廷已經滅亡了，你們的君主已經被俘虜、國都淪陷，安慶緒更是把你們當做棋子拋棄，難道你們還要愚忠嗎？”
牛廷玠看完安祿山的親筆信，決定向唐軍投降：“罪將愿率部歸降，只求免死！”