幾番詢問下來，縣令隱隱覺得不對，這怪犬思維靈敏不似犬類，反倒有點天真童稚，像是孩童，
便旁敲側擊，詢問黑狗那兩個賣藝人的信息。
黑狗只說兩個賣藝人平時住在船上，白天帶他上街招攬看客，晚上就把他關在木桶里。
某日木桶沒鎖，黑狗悄悄鉆出頭來探望，只看見兩個賣藝人在船艙中擺弄著栩栩如生的木質人偶，談論什么皮囊之事，
兩人腳下，則躺了一個昏迷不醒的老年乞丐。”
瘦削男子頓了一下，低沉說道：“縣令驚愕困惑，急命人前去緝拿那兩個賣藝人，準備嚴刑拷打，問出他們綁架乞丐是怎么回事。
不料，衙役趕到兩人所居住的小船上時，那里早就沒了賣藝人的身影，
只在船艙底部，找到了一個昏迷不醒的乞丐。
縣令讓衙役滿城搜捕，鬧得沸沸揚揚之際，剛進岳城的西門子道長攔住了一位衙役，說他可能知道賣藝人與黑狗的來歷。”
又是西門子道人？
隔壁房間的梵僧耆域忍不住納悶，這人怎么這么空閑，到處攪風攪雨。
瘦削男子繼續講述，“衙役將西門子道長帶到縣衙，道長見過了那只黑狗，當即長嘆一聲，筆劃了個劍訣，按在黑狗脊背，自上往下這么一劃，
黑狗背部皮膚便裂開了一道縫隙，從中跌落出一個手腳畸形、遍體潰爛的七、八歲孩童。”
胖男子驚愕萬分，差點沒拿穩酒杯，“竟然是小孩？！”
“沒錯。”
瘦削男子緩緩說道：“西門子道長告訴縣令，這黑犬，其實是一些陰邪殘忍的低級舒適，施展邪術做成的。
他們會尋來三歲孩童，在其體表涂滿毒藥，使孩童體表皮膚盡數潰爛，
再撒上一層藥物，
將剛剝下來的黑犬皮毛，覆蓋在孩童身上，
孩子便重新長出皮膚，與狗毛連在一起，
再經妖術，令孩子長出狗尾，并長期將他關在桶中，使其手腳畸形，無法站立，只能爬行，
以此來作為能講人言的怪犬，
為他們招攬看客，收斂錢財。”
啪！
胖男子聽到此處，不由得怒火中燒，捏碎了薄薄的酒杯杯壁，低聲喝罵道：“真當是陰邪至極，毫無人性！”
“正是如此。”
瘦削男子嘆息道：“這造畜之術，殘忍非常，十個孩童之中，有九個都承受不了不斷換皮之苦，
那兩個賣藝者，不知道害了多少孩童性命，
他們講乞丐藏在船艙之中，也是準備害其姓名，剝取皮囊，用來入藥，制造下一只人面犬。”
矮個男子聽得也無比憤怒，連忙追問道：“然后呢？”
“那岳城縣令義憤填膺，當即立下毒誓，要將兩個妖人捉拿歸案。
西門子道長卻說，那兩人應該已經知道現在滿城衙役正在追捕他們，恐怕已經施展了造畜之法，將自己臨時變作牲畜，潛藏城中，不好追查。
縣令苦惱萬分，西門子道長卻微微一笑，先是施展術法，
像醫治那兩位雙目失明夫婦一樣，隨手醫治好了孩童潰爛皮膚與畸形四肢，請縣令好生照顧好這孩子，轉身離開縣衙，來到市集，閉目凝神，傾聽滿城動靜。
片刻，道長陡然睜開雙眼，拔地而起，踩踏房屋磚瓦，越過大半座岳城。
最終在一處陰暗巷弄中，找到了已經變成兩只犬類、準備鉆狗洞溜出城外的賣藝人，將其緝拿歸案。”