全國戰略一盤棋，共產黨、國民黨、小日本都是這盤棋上的旗手，蘇聯和美國先后成為場外援助，并且與三方棋手的關系互相拉扯不清。
日本人占據東北之后，野心不斷膨脹，自覺實力可以壓倒中國，于是妄圖一舉摧毀國民政府的指揮中樞，卻沒想到共產黨所率領的八路軍從西北邊陲之地異軍突起。
對比同時期的歷史現狀，八路軍的實力更為壯大，根據地更為牢固，國軍實力相差不大，但是由于滇緬公路并未被日軍切斷，所以并沒有到油盡燈枯的地步。
反觀日軍，由于八路軍的壯大使得日軍在中國戰場尤其是華北地區兵力不斷損耗，在日本國內爆發起義的情況下，財政情況更加糟糕。
對于蘇聯和美國來說，蘇聯在取得東線戰場勝利之后，為了尋求西方各國的支持，以圖對德國本土發動進攻，在不久前解散共產國際，也因此蘇聯和中國共產黨的聯系在明面上減弱。
美國人于是趁機向八路軍拋出橄欖枝，與當初蘇聯人試圖讓八路軍屯兵內蒙或者出兵東北類似，美國人主動提出用十個美械師的軍事援助武裝八路軍，但是需要八路軍主動向北進攻。
其用意有二，其一，在發展方向上結束與國軍的紛爭，最大程度避免內耗，其二，日軍雖然在中國境內兵力不斷縮水，但華北方面軍實力仍不可小覷，再加上雄踞關外的關東軍乃是抽調入南方軍的主力，需要八路軍進行牽制。
兩者主義不同，意識形態不同，但現實利益迫使美蘇合作，迫使美國人不得不扶持八路軍。
只不過延州方面并未給出明確的回復，此次國共爆發前所未有的大規模磨擦事件，無疑是雙方在部分區域對于話語權和正統的爭奪。
山城，在民主人士的積極聯絡之下，老蔣期盼已久的合談終于開始，國軍代表是參謀長蔡文治，八路軍代表是總參謀長葉建英，其實都是之前軍調小組的成員。
實際上，雙方人員都清楚，主動無法迎來合談，合談是因為當前的形勢符合心理預期，名為合談，實則是對地盤的重新劃分，是對法統的切割。
論及法統，國民黨從來沒有在全國真正達成一同，同盟會只是一個合伙公司，老蔣將國民黨做大做強，中間不斷有人帶資入伙，內部尚沒有達成統一，更何況外部。
隨著中日矛盾加劇，無形之中使得國民黨的在民間的威望大增，各路軍閥暫熄內戰，全國民眾都希望出現一個強有力的政府，使得國民黨的政權似乎有了正統性。
明知對方的條件，可是談判總是漫長而乏味，就在雙方談判期間，翔宇同志與美國駐華大使高思秘密會面。
美國人現在執行的是中立政策，一改之前片面的支持國民政府，雙方暗中聯絡變得更加緊密，這對于共產黨來說是一個利好的情況。
此外美國人對八路軍的期盼，在某種程度上與八路軍目前所奉行的“向南防御，向北發展”的戰略不謀而合。
當然，美國人并不清楚八路軍目前的發展戰略，否則絕不會再三提高價碼，最終達成兩份協定。
國共雙方的協定是在明面的其一，國民政府承認共產黨在山東的自主權，對其政權建設不得多加干涉，92軍率部入魯，繼續堅持敵后作戰，雙方應繼續堅持抗日民族統一戰線。
其二，隴海線以南，黃河以北的豫東、皖北等地應以八路軍發展為主，東北軍于學忠部以及王仲廉部撤至黃河以南，同時新四軍在淮河以南的部隊應北撤，此外蘇北地區因雙方并未談妥，所以被擱置。
其三，對于雙方交戰最為激烈的太南地區，雙方部隊恢復至之前防區狀態。
其四，八路軍一方應釋放被俘國軍高級軍官李仙洲、韓德勤等人，國軍被俘官兵應尊重其意愿給予釋放。
其五，八路軍今后應主動向北發展，最大程度牽制華北日軍，減輕國軍在正面戰場的壓力。