可惜武定皇帝并沒有接見他們，雖然使團中不乏路振飛、熊汝、黃公輔、堵胤錫這些赫赫有名的人物。
七月初七日，禮部尚書馬士英在襄王宮側殿接見南明使團。
馬士英也不廢話，上前便恐嚇道
“偽明逆臣，不顧廉恥，不知君臣大義，不救先帝為罪一；擅立皇帝為罪二；各鎮擁兵虐民為罪三。吾皇仁慈，縱容爾等至今，爾等不思悔改，一意孤行，旦夕發兵討罪”
第一條，不救先帝，也就是天啟皇帝朱由檢。當年北京之戰，各地幾乎沒有勤王之兵，而此時明朝南方并非沒有兵馬可以勤王，比如后來的江北四鎮中的黃得功、左良玉等人就手握兵馬，但是他們逡巡不進，不敢入京勤王，所以，馬士英說的第一條確實沒問題。
第二條，擅立皇帝。天啟皇帝死后，明朝立即在南京擁立了旁系朱常灜為新的皇帝，這就是弘光帝。按照明朝的繼承制度以及倫理，桂王繼位屬于僭越，因為此時福王還沒，所以馬士英這一條也有道理。
第三條，各鎮擁兵虐民。這倒也是事實，明朝在朱由檢死后設立了江北四鎮，并將四鎮所轄區域的稅賦直接讓四鎮負責收取，于是四鎮對百姓大肆搜刮，另一方面，四鎮的軍閥本來就是打仗不行，專門欺壓百姓的軍隊，所以這一條也屬實。
南明使團見馬士英如此兇殘，根本不給他們說話的余地，也無力反駁。
面對馬士英的叱責，也只能忍氣吞聲，任其宰割。
武定皇帝對和談并不怎么感興趣，他早已提出極為苛刻的條件，讓馬士英宣讀給南明使團
“吾皇仁慈，不忍生靈涂炭，欲要和談，須答應以下幾條
一、明對齊奉表稱臣，受齊冊封為皇帝。
二、兩國疆界，東以淮水中流，西以武昌、漢陽為界；自淮而西，明割黃州黃岡、合肥，及江西全省與齊。
三、每歲齊國皇帝生辰及正旦，明遣使稱賀。
四、明歲貢布二十五萬兩匹，茶葉一萬斤、白銀一百萬兩、於每歲春季，搬送至泗州安徽盰眙縣東北交納。
五、齊許歸天啟皇帝之皇子朱慈烺、昌平公主。
不等馬士英說完，原湖廣布政司參議，年近五旬的黃公輔拍案而起，怒道
“豈有此理稱臣割地，歲貢賀旦，自列于藩屬，與其說是盟約，毋寧稱作降書老夫絕不答應”
路振飛、熊汝、堵胤錫亦拂袖而去。
自此，齊明和談破裂。
武定皇帝遂令第三兵團從山東向對南直隸發動攻擊，合肥重創，左良玉傷亡萬人，南京震動。
八月初，南明朝廷被迫接受和談條件，再次派遣路振飛、熊汝、黃公輔、堵胤錫等人至襄陽和談。
馬士英一臉奸笑對黃公輔道
“吾皇仁慈，和談當然可以，不過黃大人，得加錢，歲幣由一百萬改為一百五十萬”
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