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兒子馬驥失蹤了，馬老爺擔心的茶不思，飯不想，平白瘦了十幾斤，圓滾滾的肚皮，跟癟了的皮球般，瘦了下去。
馬家世代經商，也算發展的有聲有色。
前些年，馬老爺疲乏，便將手上的事業交與自己唯一的兒子馬驥，讓他重振家族，誰知馬驥接過馬老爺的擔子，竟然異想天開，帶人駕船出海，想從海外某得商機。
此番本是好意，不料卻在東邊的一處遠海上沒了蹤影。
這可急壞了馬老爺，馬家不得不發出尋人令，凡找到馬驥者，得馬家賞錢千金。
接令者無數，然而能找到馬驥的人，卻從未出現。
一日，馬家又來了位高人，揭走了門上的尋人令，不見蹤影。
馬老爺便這么憂心忡忡的等待著。
天朝國東邊，有一海，自有人族以來，不論行多遠都望不到邊兒。
凡行船者，若駛入深海，不是遇到海上風暴，便是觸上海中礁石，船毀人亡，運氣好些，一路向前，途徑海妖住所，會抵達海上的一座孤島。
島上有一國名為浮屠國，住著一群奇形怪狀的人，有的牛頭人身，有的鬼面獠牙，有的九頭一體，很是駭人。
這馬驥，便是行到了此處。
馬驥乃家中獨子，自小嬌生慣養，長得英俊不說，還很細皮嫩肉，落到島上，按理說應是死無全尸，奈何這島上的人，竟是以丑為美，越是丑陋的面目便越是受人喜愛，馬驥落到島上，便成了人人喊打，避之不及的存在。
無奈之下馬驥只得扮丑生活，然而就是這樣，眾人也對他不假辭色，國王聽聞島上有一丑人，邀他相見，見他長得著實對不起觀眾后，竟要將他砍了喂魚，馬驥嚇得大驚失色，卻無法掙脫眾人的桎梏，正要被殺頭之際。
天空忽然劃過一道白光，一柄漆黑色的巨劍劃破云層，鋪天蓋地而落，直直把擒著馬驥的怪人砍成兩截。
巨劍刻紋如徐，黑光乍起，把其余人嚇得面無血色，紛紛逃竄。
馬驥也嚇得不行，正要逃走時，一道漆黑色的人影從天而降，如同地獄跳出的惡鬼般，提起地上長劍，將島上的怪人，殺個雞犬不留。
怪人們紛紛被砍頭，落在地上時，化作了一道黑煙，幾具枯骨。
等所有黑煙散盡，馬驥睜開眼睛，眼前哪有富饒的島嶼，他正站在一塊礁石上，腳下盡是累累枯骨，若再遲些，怕是要被淹死。
原來那富饒的島嶼，竟然是海上死了的人，以鬼氣所化，島嶼中無所不有，堪比外界真物，此般迷惑人的場景，俗稱羅剎海市。
若是被海市中人砍了頭，便成了孤魂野鬼，要被島上的鬼怪盡數吃下，補充能量。
幸而有天外異士相助，馬驥方能逃脫。
異士帶著馬驥回了家，取了獎賞，也沒接受馬家的酒宴，一言不發而去。
不過馬家卻將這位力斬鬼怪的異士宣揚了出去，一時間，天朝國掀起了一股斬妖除魔的風氣，不少為非作歹的妖魔鬼怪盡數付諸。
不論魅惑世間的狐妖，還是刻毒食人的蛇姬，或是引人入夢吸取魂魄的老鬼，紛紛消失數半，留下來的都是些稱霸一方的大妖。
這日，一村民半夜醒來，發現房中漆黑有霧，十分古怪，便點了油燈，想看個真切，殊不知門后竟藏了只長了黑毛，食人腦髓的山魈。