自海陵南遷以后，金國朝廷的統制重心漸漸向南傾斜，向其經濟重心靠攏。只是基于政治上的慣性，依然視東北為根本之地，不允許此地出現任何動蕩。
自古以來，治理邊疆無非軟硬兩手。
要么就在經濟上加以提攜，先求人人得保暖，家家有余糧，進而推動文化上的認同和融合，使百姓自然而然地傾向朝廷，認同朝廷；要么就在軍事上加以鎮壓，憑借絕對的武力優勢，對任何動亂的苗頭一出即打，寧肯殺得血流成河，也要防微杜漸。
問題是，大金朝廷這兩手，都沒有做好。
在經濟上，女真勐安謀克大舉南遷之后，東北內地的農牧業陷入了長期的衰退，而諸多女真貴胃離開東北，又使得一度畸形發展的手工業迅速瓦解。這一來，剩下的諸多民族或部落無非漁獵為生。在這些部族看來，大金建立之前的幾百年，我就在漁獵，大金建立之后我還在漁獵，既如此，捧你做甚
而在軍事上，就更別提了。女真人內遷，導致了其在人口數量上難以壓倒諸多異族，為此，地方官員不得不格外提高警惕，對各部族加以防范。然而這種警惕和防范，本身就是引發沖突的焦點。
尤其是東北地方的契丹人，與朝廷的關系特別微妙。
契丹人是遼國滅亡之后，被金國強令遷入東北的外來者。為了在此立足，他們必須依附朝廷，與女真人合作、受女真人的驅使。所以東北招討司和界壕長城沿線的所謂飐軍、乣軍，都充斥著契丹人，甚至有許多契丹人做到千戶以上的骨干軍官。
但有金遼滅國之仇在，女真人對契丹人的不信任，又是根深蒂固的。
大安三年起，蒙古國大舉攻金，屢次派遣偏師進攻東北以為策應，自臨潢至遼東遂一片大亂，赤地千里。
在這種局面下，金國設在東北的軍政官員無力對抗蒙古軍威，反倒以更加嚴苛的手段管治下屬各族，以求穩固局勢，坐等蒙古軍自退。
可這樣的想法，全然錯了。
蒙古軍的進進退退、燒殺擄掠，且不去管，契丹人先自造反。其首領耶律留哥原本是金軍千戶，逃亡后招引部眾，只用了數月時間就集眾十余萬。
此時蒙古按陳那顏受成吉思汗所命，率孛都歡、阿魯都罕等部千余鐵騎征伐遼東，正與耶律留哥所部相遇。
按陳那顏喝問耶律留哥是何身份，欲往何處。耶律留哥答曰我，契丹軍也，往附大國。道阻馬疲，故逗留于此。
按陳那顏遂與耶律留哥登金山，刑白馬、白牛，登高北望，折失結盟。
此舉使得金國大為震怒，不顧先前在北疆連敗數場，喪師失地，強行起兵討伐。
這一支討伐軍，集合了金國在上京臨潢府、北京大定府的全部精銳，以元帥右都監兼咸平路兵馬都總管完顏承裕為主帥，號稱六十萬，并宣揚說，得耶律留哥骨一兩者，賞金一兩，得耶律留哥肉一兩者，賞銀一兩，以此招引東北各地的部族協同作戰。
孰料耶律留哥得到蒙古軍騎兵的支持以后，如虎添翼，迪吉腦兒一戰中，耶律留哥之侄安奴領勇士橫沖敵陣，完顏承裕所部土崩瓦解。
完顏承裕先后兩年內，分別敗于蒙古、契丹之手，每次都喪師六十萬，放在歷朝歷代，都是要被砍頭治罪的敗將。
結果，因為他待罪期間，及時向新皇帝輸誠的緣故，元帥右都監的職位不動，還轉任了北京留守就算大金國將帥之才貴乏，朝廷不愿輕易處置方面大員，也堪稱是史籍未見的奇觀了。
而這一戰后，契丹人的聲勢就此大張，耶律留哥被眾人擁戴為遼王，改元天統，此后連續數次攻破東京遼陽府，并穩固盤踞遼西，截斷了東北內地與大金朝廷的直接聯系。
不過，耶律留哥要維持這樣的局面，并不容易。
契丹不是無知無識的野蠻族群，他們曾經建立大國，有自家獨特的制度、文化和歷史，就算國破，族群中仍有高門巨胃，實力代代傳承。
耶律留哥固然有其出眾的才能。但他能被諸多契丹叛軍推為領袖，靠的是起事最早，影響最大，而非實力最強。
他所調用的親信，無非妻子姚里氏、長子耶律薛阇和弟弟耶律廝不等寥寥數人。契丹十余萬眾，真真只服膺于遼王的，也就萬余。