十一月，十幾萬清軍朝著明軍的防線發起了三路攻擊。
北路，吳三桂的兵馬在七星關對決白文選部。
南路，趙布泰以三千駐防江寧八旗為核心的一萬多軍隊強渡北盤江。
中路，多尼親自統率十萬以上的清軍裹挾洪承疇，沿著貴陽到昆明之間的大路開進。
由于提前逼反了土司，吳三桂在七星關面前一籌莫展，又不愿意拼上老本，強攻破關，所以北路的戰局呈現相持形勢。
而南路的趙布泰同樣因為土司帶路黨不是被殺了，就是被逼反了。
所以他迫不得已，只能拿著孫國主之前精準無比的地圖沿著北盤江尋找渡河點。
在淹死了幾船人馬后，南路一時間也陷入了僵持狀況。
明軍南北兩路都呈現了相持狀態。
可在最為重要的中路，卻出現了破綻。
十一月，多尼指揮十萬以上的清軍進攻安莊衛。
明軍守將，劉鎮國和竇名望只有萬余兵馬，不敵十萬虎狼清軍。
作戰中，他二人麾下的秦兵又士氣低落，糧餉不濟。
所以安莊衛迅速失守，劉鎮國在城北響水橋陣亡，竇名望率殘兵逃回。
清軍首戰得勝，士氣更振。
而明軍方面，為了防止集中兵力，防止被逐個擊破。
高文貴、吳子圣、馬寶、馬唯興等部由關嶺移營到雞公背，和祁三升的三十余營兵馬會合。
一時間，雞公背一帶，明軍軍力大增，雄厚無比。
可是就在這個節骨眼上，明軍的糧道出現了問題。
雞公背處在貴陽和昆明的大路上，可就算是這樣，在決戰之際，明軍主力依舊斷了糧草。
而由于之前的糧草供養也十分緊張，這就導致了明軍像松錦大戰時的洪承疇部，郟縣之戰時的孫傳庭部一樣。
明軍的從后方運來的糧食本就不夠吃，營地里根本囤積不了幾日的應急糧草。
等后方的糧道出現延誤的時候，明軍士兵就只能在營地里餓肚子了。
十一月底，多尼統率十萬大軍進攻雞公背。
雞公背的秦兵，本就深受排擠，又兵不識將，將不識兵，原本的將領都已經被清洗。
再加上連續斷糧多日，饑腸轆轆，秦兵的士氣跌落到了極點。
以駕前軍潰兵為主的明軍主力，在清軍進攻之時，棄險不守，自行潰散。
祁三升、高文貴等人竭力組織軍隊，砍殺逃兵，試圖穩住陣腳。
可秦兵軍心已經不可收拾，在引發了幾次潰兵和督戰隊的火并后。
人少的督戰隊打不過為數眾多的潰兵。
迫不得已之下，高文貴和祁三升也只能隨軍撤退。
安莊衛、雞公背、關嶺等要地，悉數落入多尼之手。
李定國得知明軍主力不戰而潰，心中大驚，連忙帶領自己的三萬晉兵試圖封堵缺口。
十二月，高文貴和祁三升收攏了數萬潰兵，試圖守住北盤江的鐵索橋，阻止清軍過江。
李定國的三萬晉兵也進至鐵索橋一帶，和高文貴、祁三升遙相呼應。
在李定國的竭力組織下，明軍的陣腳暫時穩住。
但是在這個時候，被北盤江天險阻擋了大半個月的趙布泰部。
在試探了多個渡河地點，被孫國主的地圖坑死了不少人馬后。
終于找到了一個合適的地點，開始在夜間強渡北盤江。
天亮后，沿江扼守的明軍發現了清軍已經有不少人馬渡江成功。
可由于這部明軍是秦兵，士氣低落。
所以眼見清軍渡江后，非但沒有反擊，反而直接撤退了。
駐扎在涼水井的賀九儀大驚，連忙率領自己的萬余兵馬前去封堵。
然而賀九儀麾下的萬余名秦兵依舊士氣低落，再也不復六年前的風采。
賀九儀和趙布泰交戰不過幾個時辰，手底下的萬余兵馬全面潰敗。