寶慶二年春，因西夏沒有送質子，成吉思汗決定再次攻伐西夏。
蒙古兵分三路，一路由成吉思汗親自帶兵，從北路進夏境攻黑水城，另一路由大將阿答赤率軍與畏兀兒亦都護配合，由西路原西遼地盤進軍沙州，還有一路從兀剌海進西夏。
二月，成吉思汗破黑水，東路軍破兀剌海等城。
西路阿答赫先派遣忽都鐵穆爾與昔里鈐部前往招撫，夏守將籍辣思義偽降，設伏襲擊，阿答赤幾乎被擒，蒙軍受挫，全力攻城。籍辣思義堅持拒守。
蒙軍在夜間挖地穴攻城，籍辣思義在地穴中放火，蒙兵多死。
幾經血戰，蒙軍經過月余的強攻，到四月才攻下了沙州。
阿答赤大怒，下令屠城，西夏在沙州數萬軍民被屠一空。
五月，蒙軍進侵肅州，夏軍堅守不降，城破，再被蒙軍屠殺一空。
肅州距離西涼約九百多里，蒙軍進攻沙州時，西涼和西夏方面，已經知道蒙古軍兵分兩路而來。
西夏國王李德旺同時派使者往金國和大宋求援。
但他們距離金國完顏守緒太遠，使者過去都要好久，且這時金國也是屬于末期，哪有實力相助。
五月時，駐守鳳翔的郭正孫接到西夏求救急信，立刻轉交崔與之與孟珙。
崔與之一面上報朝廷，一面與孟珙研究對策。
“璞玉怎么看”崔與之先問孟珙。
孟珙表情還是比較自信，他和崔與之來四川一年，整頓兵備，訓練兵馬，打造器甲，朝廷和皇帝也對這里給了最大的支持。
嘉陵江來往船只常年不絕，前線各大倉庫都存滿了糧食和兵甲。
他們更在虎頭關設匠作局，以軍事管制工匠，打造火炮，給前面城關。
朝廷從水路運輸火藥，他們當地自己打造炮彈。
時南宋的火藥和趙與芮濟州產火藥完全不同，如果用南宋自己地方的火藥，趙與芮的火炮效果會大大折扣。
才一年時間，四川兵馬精神氣已經完全不一樣，兵甲俱利。
當然，至于能不能打，效果如何，還得在戰場上見真章。
孟珙現在自信的是守城能力，至于野戰能力，還不敢說。
因為現在的川軍由忠順軍，原川軍和趙與芮兵馬三部組成，經過淘汰招募，新兵也不少。
這才練了一年多，最好先守城打幾仗，獲取勝利，提升士氣，慢慢就會變強，再出去和蒙古人野戰。
“末將來川時，陛下有叮囑，若和西夏議和成功，而西夏又要求救，當如此回復”
崔與之聽完一愣“還能這么干”
“這可是陛下說的。”孟珙道。
“。。”崔與之哭笑不得。
當天兩人商量一番，派信使去中興府，信使是孟珙七弟孟璋孟璋是孟宗政六子，但還有個養子，所以排第七，他拿好信后，孟珙與孟璋俯耳密語，孟璋快馬加鞭往鳳翔去。
鳳翔有孟珙一個三哥孟璟，九弟孟瑛。
到了鳳翔休息片刻，他讓郭正孫看好時間，組織軍民收掉鳳翔城外所有糧食，接著叫上九弟孟瑛，每人雙馬，連隨從也沒帶，就帶著一些干糧和水，和西夏使者一起進入西夏境內。
剛到西夏境，兩人兵分兩路，孟瑛往西涼，他往中興府。