四月，劉備以聲東擊西之計，揮兵入武關。趁曹真率兵御陸遜之際，劉備長驅直入上千里，四戰四捷，破武關，克上洛，下藍田，至灞上。
因曹彰率兩千騎奔至長安，擊劉封于灞水，稍緩南漢攻勢。
兩軍鏖戰白鹿原兩日，司馬懿率步卒八千援至長安，雖以寡之兵御劉備，但所幸白鹿原兩面臨深溝，唯南面可攀登作戰。且漢軍長途奔襲連續作戰，精力漸漸不足，終被司馬懿、曹彰二人所暫緩兵鋒。
五月，兩軍鏖戰數日，一日數戰，就在魏軍愈發吃力時，從南陽疾馳而來的張合，率兩萬精兵至長安，分益曹真、司馬懿。
曹真得馬超書信，成功堵陸遜在駱口，且得五千兵馬增援，一改往日閉守不戰的形勢，分兵嘗試入秦嶺，抄掠陸遜糧道。
陸遜分兵御之，與曹真陷入小股部隊的紛爭中。
司馬懿得到張合一萬五千人的增援，兵力雖略少于劉備，但憑借白鹿原的地理優勢，以及源源不斷的箭矢、糧草，與漢軍陷入攻守戰中。
緊接著，曹洪率三萬兵馬抵達關中，劉備抽調江漢兵力萬人至灞上，雙方再次集結眾兵在灞上對峙。
漢軍因險要地形被阻，不得進入關中。魏軍難破劉、陸兩軍，故與之陷入僵持。
如此態勢之下，劉備將破局希望放在隴右馬超身上，曹魏則是希望馬超為自己所用。
馬良、楊阜紛紛謁馬超，不惜開出王爵作為條件。出人意料，馬超接受了雙方的冊封，愿意向漢魏稱臣納貢。
謂漢使馬良曰，戮力破賊，孤理應與陛下同行，但隴右初下，羌人反復，河西兵在北，無法舍隴而東行，特以千匹馬為貢。
又謂魏使楊阜言，先帝與我有厚恩，我本欲發兵，但河西之兵在后，我不敢輕離。
馬超口中的河西兵，由涼州刺史張既所募。馬超強占隴右，引起張既的強烈不安，為了保障涼州的安全，以威望招鮮卑、羌胡之眾，合有兩、三萬騎之多。
今有河西勢力插手，馬超縱是想助劉備，亦是不敢出兵幫助，生怕出兵了，好不容易攢下來的基業沒了。
得知經過后，馬良蓋知馬超不會出兵，唯有帶著上千匹羌馬，失望歸程。楊阜得到馬超中立的消息，心滿意足而歸國。
七月，楊阜走大道，先將消息傳至洛陽；馬良走漢中，消息后至藍田。
洛陽，魏行宮。
曹丕望著曹休、賈逵互相彈劾對方的奏疏，神情憂愁不已。
今時徐淮大敗的消息，已從淮北傳到洛陽。灌口鴿哨，曹休莫名大敗，讓殿中文武不由為之震驚。
“霍峻大敗我軍，兵臨下邳，復行水決之策，今何以制乎”衛臻感嘆說道。
陳群握著笏板，向左右驚呼，說道“自霍峻移鎮江淮以來，一戰不及一戰，可駭也”
自霍峻橫空出世以來，已是成為魏人頭上的陰影，縱是曹操亦不敢輕言能戰勝霍峻。
為遏霍峻向淮北用兵。曹操在世前數年，親自點夏侯惇為帥，用其過人的威望，都護淮北各州，營造城郭，修甲墾荒，得以稍微遏制住霍峻向淮北的用兵。
曹操、夏侯惇接連去世，今曹休用兵被擊敗，好不容易穩定下來的徐淮戰場又生變故，淮東有被捅穿的危險。