北冥晨幼時，不過是北寒郡世俗王國之中，一名流落在外的小皇子，因為幼時宮廷動亂，而流落在世俗江湖之中，更是失去了當年的記憶。
之后機緣巧合之下，拜入了一個沒落的劍修宗門之中，只是那宗門之內，算作北冥晨，也只剩下五人。而且所學之法，早已不是修士之道，而是將劍修之中的劍術，融合武道之人的內勁，開辟出的全新路數。
其在拜入宗門之后不久，收下他的師父，便因為外出為師弟尋藥，而一去不返，音訊全無。那位師弟，也就是北冥晨的小師叔，因為他是師兄的弟子，所以一直將其當做親人照看。
只是這位小師叔，雖然年紀只比北冥晨大上幾歲，但卻身負九寒玄脈，自知命不久矣，因此自小心性便遠比尋常人堅韌許多。因此在耳濡目染之下，北冥晨的心性，亦受其許多影響，更與之結下不解之緣。
后來宗門之內發生了一件大事，小師叔與師祖在雪山大戰三天三夜，最終因雪崩而同歸于盡。北冥晨于雪山之頂，尋了小師叔七日，最終體力不支，倒在雪路之上，那一年，他十一歲。
卻在醒來之時，遇到一名與小師叔長得一般無二之人，但此人卻稱自己只是路過，并不認得北冥晨。后者卻以為前者是有什么難言之隱，故而一直跟隨在側，而這位與小師叔樣貌一般無二之人，也沒有拒絕。
最終兩人一路闖蕩，經歷了無數風云，最終更是在此人的推波助瀾之下，北冥晨重新恢復身份，并且一統北寒郡世俗之界，而那名一直相伴在側之人，也成了他唯一的王叔。
可是同時，皇朝之內暗流涌動，一些覺得北冥晨年少，不足以服眾之人，便聯起手來，打算對付于他。而北冥晨唯一的依仗，和唯一相信之人，便是與自己一路走來的王叔，所以他便想要詢問王叔之意。
卻未想到，自那一日之后，王叔便一直對自己避而不見，行事亦是越發偏離以往風格。北冥晨周圍的謀士，曾多次勸說于他，要提防王叔功高蓋主，篡位謀反。
但是北冥晨卻知曉王叔的性格，若非自己強拉他加入北冥皇朝，他此時已然隱遁江湖，絕非貪權之人，所以一直堅信自己的選擇沒有錯。
可是在那之后，又發生了許多事，包括當年救自己出皇宮的老太傅慘死，包括自己看中的朋友，離奇去世。而每一幢每一件，無數線索都指向自己心底，最不愿意懷疑的那個人。
終于有一天，北冥皇朝內亂徹底爆發，而這場謀逆的始作俑者，竟然便是自己一直苦苦相信的王叔。當年一同行走江湖，闖蕩天下的一幕幕浮現在眼前，如今卻是顯得那般可笑。
可是有一件事，他始終不解，那便是自己有一項天大的秘密，只有王叔知曉，而一旦這個秘密公諸于世，自己的君位便會立即被剝奪，這場內亂將會徹底終結，而自己會一敗涂地。
但是這一絲不解，卻終究在無數謀士勸諫之下，煙消云散。
這一場內亂，死了無數人，也成長了無數人，最不愿意面對這一切的北冥晨，也終究被推上了絕境，不得不正面面對自己的心魔，面對那個自己最不愿意面對的人。
而兩軍最終的決戰，即將到來，自己這一方卻是處于絕對劣勢之下。甚至自己這一方的計策，在王叔眼中便如兒童把戲，無所遁形，這一場戰斗，已經毫無懸念。
可就在決戰前夜，王叔忽然遣人邀北冥晨前往營地一敘。北冥晨自知明日之戰，絕無生還可能，縱使心中已對王叔萬分失望，但還是在心底里覺得王叔，至少不會在今夜害自己。
于是，他便拿出了塵封已久，當年拜入那宗門之時，師父贈給自己的木劍，而后去赴這必死一戰之前，最后的約定。