先鋒船為兩頭尖翹，不辨首尾，進退如飛，機動性強的十五艘鷹船組成。除此之外還有海滄船，蜈蚣船和三桅炮船各十數艘。全用不沉木制成，配遠近火炮，一一俱全；直射曲射應有盡有。
船水手除了擅長水戰的人魂外，還有共工氏族和羽民、讙頭民以巫支祁一族的水猴子等妖魂組成的軍士。海空配合下，勢不可擋。
戰爭初期，吳回好不容易湊來的五百多艘戰艦，因遭到這支艦隊和鮫人的聯合偷襲，便有戰船一百余艘在偷襲焚毀。整個海面烈焰漲天，海水皆赤。
往后這支艦隊一直追著吳回水師打，直到他的水師逃至浩煙城外時，艦船只剩下不過一百余艘了。
本該是來和步兵配合，南北夾擊浩煙城的吳回水師，噩夢卻沒因此結束，反而才拉開序幕。
城的九幽軍，和海的九幽水師，心照不宣的打起了合圍戰。艦隊像驅魚一般，把吳回水師趕到了城北的海灣。
在城火炮的配合下，僅僅一日全軍覆沒。
吳回也曾過帶步兵抓緊攻城，來個圍魏救趙緩解水師的壓力，奈何城高墻堅，置火器威力巨大，且數量不少。而城守軍還有他的族人，使得他的火攻發揮不了應有的效果。
他調集起來的五十萬大軍，打了足足一天一夜，直至水師盡滅也沒能破城而入。
反而換了近六萬的祝融氏男兒，魂斷城墻下的悲劇。
迫不得已，吳回飽含著懷疑人生的心情，往西南撤軍十里，另作打算。
可城九幽軍，不愿給他安寧，經常派出飛天部隊，給他時不時的來場空襲。這下，吳回更是焦頭爛額了。
雖九幽軍占據了風，可日子也不那么好過。在吳回軍往后幾次報復性的強攻后，城守軍光是被敵軍火銃，火石炮擊傷的有數千。而蕭石竹暫時是抽不出再多的兵力，來馳援此地的。
吳回軍又是避開臨海地帶開始攻城的，使得九幽水師這次也沒法馳援浩煙城了。若不是城防堅固，吳回軍又因酆都大帝之前的屠殺而消極，浩煙城用不了多久便會成為一片廢墟的。
幾日激戰后，雙方都已是強弩之末，只得心照不宣的偃旗息鼓，相距十里對峙著，開始了休養生息。
這日，吳回獨自站在他大帳的地圖前，凝視著面的山水，眉頭緊皺的他滿臉盡是慍色。
本士氣低落令他心煩，可在一個時辰前，他又接到軍報說螟蛾谷以西的關隘失守了。九幽軍夜襲了關隘，此時已占據了那兒，無形等于在祝融國的咽喉，插了一柄銳利的匕首。
他知道這是蕭石竹的計，意在減輕浩煙城的壓力。但吳回卻因此更是煩躁，他已陷入進退兩難的局面。