到一七一二年圣誕節，巴西沿海地區的所有城鎮與堡壘，均已被印加軍隊與法軍給攻陷了。
印加軍隊雖然在單兵戰斗力上不如法軍，然而憑借強大的火力優勢，加上負責進攻的地區比較小。
本國土地又與巴西接壤，后勤支援在明軍顧問團的指導下十分得力,前線推進速度反而比法軍要高得多。
在圣誕節之前，已經將里約、圣保羅、桑托斯等沿海城市全部占領不說，還將伊瓜蘇瀑布以南地區快速吃掉了。
等于只用了一年時間，便完成了將近一半的作戰任務，對印加軍隊來說，算是非常高效了,也讓波洛大為滿意。
如果一切順利的話,南緯二十度以南的其余土地，最多也就只需要兩年左右的時間,便可以全部歸屬印加帝國所有了。
路易十四又給馬里元帥運去了三萬法軍，讓其指揮六萬法軍作戰，使法國遠征軍在秋季發動了第二次大規模進攻。
使得福塔萊薩、若昂佩索阿、累西腓、馬賽月、阿拉卡茹、薩爾瓦多等沿海城市全部被法軍攻陷。
不過馬里元帥還是按照圣意，讓俘虜的將領給葡萄牙國王若奧五世送去了條件很合理的勸降書。
那就是讓若奧五世放棄抵抗，交出整個巴西，法方將確保其子珉和軍隊安全離開巴西，前往葡屬非洲（剛果）定居。
路易十四不會過于為難若奧五世，起碼前者對后者沒有什么深仇大恨，也就不會對其斬盡殺絕了。
打了近一年時間，五萬正規軍加四十萬珉兵在對方的猛攻之下，就剩下不到十五萬殘兵敗將，等于打沒了三分之二的部隊。
打野戰不敵對方，憑城據守已然無法擊退來犯之敵。
無力擊退號稱“歐洲第一陸軍”的法軍也就罷了，葡軍甚至連印加軍隊都難以抵擋。
這讓若奧五世感到非常憤怒，從前線送來的一連串失利的消息,也讓這位國王對國家的前途感到極其憂慮和悲觀。
一些臣子建議再動員四十萬人,在內陸地區作戰，讓敵方的海上優勢無從發揮，說不定還能迎來戰爭的轉折點。
這么做就意味著要將征兵年齡區間擴大到十六至四十六歲，等于將青壯男子全部征召入伍了。
一旦在戰場上失利，被對方俘虜，這些人就全都會變成奴隸被送去挖礦，等于葡萄牙距離滅亡為期不遠了。
就算能僥幸擊退強敵，在戰后本國也會缺乏適齡男子，光有女人是無法讓葡萄牙盡快恢復人口的。
如果必須這么做，那就要從國外引進男人，或者允許白人女子與當地土著通婚。
對若奧五世來說，這是完全無法接受的，這不等于鳩占鵲巢么？
百年之后，葡萄牙就會變成一個由混血土著所主宰的國家了……
如果馬里元帥送來的勸降書上的條件屬實的話，若奧五世也愿意考慮一番。
新葡萄牙，也就是巴西的國土面積非常之大，戰略縱深等于整個歐陸。
若奧五世也愿意向英法百年戰爭時那樣，與兩個侵略者打一場持久戰。
然而對方所擁有的先進武器，讓若奧五世及麾下群臣都感到非常忌憚。
尤其是那種叫做“轟炸機”的飛行器，毀傷威力是極其驚人的。
在沒有制空權的情況下，即便是位于本國腹地的城市,也會遭到這種飛機的轟炸。
葡萄牙高層一面承受著印加軍隊的狂轟濫炸，一面咒罵著賣給對方武器的明帝國皇帝。
包括若奧五世在內，葡萄牙群臣原本以為印加是整個南美諸國里，國力最為孱弱的國家。