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一個月后，李勣率軍自通定渡過遼水，到達玄菟。
高句麗非常害怕，城邑都閉門自守。
李道宗率五千人到新城。
張儉率軍渡過遼水，向建安城進軍，擊敗高句麗兵，斬首數千級。
李勣攻占高句麗的蓋牟城，俘獲兩萬多人，糧食十余萬石。
李沂率軍從東萊渡海，進攻卑沙城。
程名振率軍在夜里到達，王大度為先鋒。
次月，唐軍攻占卑沙城，俘獲男女八千人。
總管丘孝忠等聚兵于鴨綠水畔。
李世民與李勣在遼東城匯合。
之后，唐軍進軍白巖城。
高句麗烏骨城派一萬多軍隊支援白巖城。
契苾何力奉命率八百騎兵從側翼襲擊。
契苾何力親自殺入敵人的陣地，被亂槍刺中腰部。
薛萬備奮力救出契苾何力，契苾何力以腰帶捆住傷口，繼續作戰，跟隨他的騎兵奮力進攻，打敗高句麗軍，追殺數十里，斬首千馀級，至日落天黑才停止追擊。
七月，唐軍占領白巖城。
李世民改白巖城為巖州，改蓋牟城為蓋州。
之后，李世民親率大軍進攻安市城。
正如李沐所言，此時靺鞨人出現了。
高句麗北部耨薩延壽、惠真率高句麗、靺鞨兵十五萬來救安市城。
李世民令阿史那社爾率一千騎兵誘敵深入，然后在安市城東南邊八里的地方，依山設伏。
大敗高句麗、靺鞨聯軍。
延壽等人率殘部依山固守，被唐軍包圍。
最后延壽等人率殘部投降。
由此唐軍掃清了安市城外圍，對安市城完成了包圍態勢。
八月，唐軍強攻安市城，卻遭到高句麗頑強抵抗。
攻了一個月，未能取得進展。
唐軍已經連續進攻半年之久，兵疲馬乏，戰力已經接近極限。
李世民下令，全軍休整，待恢復體力、士氣再一舉拿下安市城。
可惜，接下來的事，宣告了此次北伐必將半途而廢。
齊王李祐反了。
李祐是李世民的第五子，生母陰妃。
雖說李祐是李世民的兒子，可陰氏卻與李家有著血海深仇。
陰妃的父親，也就是李祐的外父陰世師，隋末與代王楊侑留守長安。
李淵太原起兵后，幼子李智云被陰世師所殺，年僅十四歲。
陰世師又讓京兆郡訪李淵家族的五廟墓葬所在并發掘。
李淵入長安后，亦以陰世師拒義兵為由將其殺害。
李祐在這種背景下出生長大，性情自然而然就怪異了，和李承乾一樣，這個李祐也是一個飛鷹走馬的紈绔子弟。
李祐之所以突然造反，是因為他殺了王府長史權萬紀。
王府長史是朝廷任命，輔佐并監督藩王日常的。
可偏偏權萬紀又是一個性情偏狹、極端嚴厲之人。
于是，李祐和權萬紀便經常死磕，雙方矛盾越演越烈，李祐一怒之下殺了權萬紀。