人盡其才，物盡其用，在諸葛亮等人精心的治理下，經歷戰火的涼州人心安定，呈現出起欣欣向榮之色。而魏軍自曹丕死后便一直據守雍州，并無進犯涼州之意，諸葛亮也趁此機會，命趙云、吳懿等人嚴加防范，自己則帶上西域各國獻上的貢品，返回成都。
五彩繽紛的玉石、高大雄壯的寶馬、氣味各異的香料，做工精致的獸裘，前所未見的瓜果，各種從西域來的貢品琳瑯滿目。諸葛亮將這些東西一一呈上時，劉禪與群臣無不驚嘆，由此可見諸葛亮在涼州的功績。劉禪見諸葛亮滿面風霜，不由得親自上前，握緊諸葛亮的手“聞知相父在涼州苦寒之地盡心竭力，朕甚是不安。今日得以返回，可要在成都好生休息一段時日。”
“多謝陛下關懷。”諸葛亮微笑著說完，又是正色感慨道，“為國家分憂，乃臣之本分。治理涼州也并非臣一人之力，文武眾臣何人不辛勞陛下切莫以臣一人為念。”
雖然一人之下萬人之上，但諸葛亮始終任勞任怨，且不居功自傲，讓劉禪更為尊敬。當日，劉禪與諸葛亮并車回城，并設宴為諸葛亮接風。
數日后，成都得到消息，說魏軍準備趁江東騷亂，南下伐魏，除曹休外，司馬懿即將率領南陽兵馬，從江夏進攻武昌。而諸葛亮也收到了諸葛瑾的來信，希望季漢看在兩家聯盟的前途上，必要時出兵伐魏，助東吳一臂之力。
此事干系重大，劉禪于早朝上召集群臣商議。諸葛亮當即出列道“陛下，東吳雖屢次背盟，但眼下大漢仍無法以一國之力獨抗曹魏。若對東吳見死不救，于我國并非上策。”
其實諸葛亮也知道，此番東吳大敗于交州，是關索乃至季漢策劃的，如果季漢在這個時候按兵不動，孫權心中定會有所懷疑。而且曹魏真的大舉伐吳，漢軍也有機會從中獲利。
群臣也多贊同諸葛亮之言，黃權則是出列道“丞相之言甚是但我軍亦不需為東吳赴湯蹈火，只需稍稍出力便可”
“這是自然。我料魏軍亦會有所顧忌，難以全力伐吳，孫權、陸遜等人定能御敵”諸葛亮說完，當即向劉禪拱手道，“陛下，臣請即刻返回涼州，統率軍馬，伺機而動”
涼州方才復蘇，諸葛亮認為準備尚不充分，還沒到大舉伐魏之時，也不想操之過急，前功盡棄。
看到諸葛亮回成都不到十日就要啟程，劉禪心中不忍，但也知諸葛亮性格，便不再相勸，只是點頭道“一切便有勞相父了。”
談話間，內侍用送來鎮南將軍李嚴的奏章。原來，李嚴也發現漢水以北的南陽郡，魏軍正悄悄集結，并揚言要前往江夏。故而李嚴希望能趁機襲取南陽，即便不能攻占宛城，也有機會奪得漢水北岸的一些城池，為日后漢軍北伐打下良好的基礎。
“陛下，司馬懿智謀過人，雖說去攻江夏，但不免有詐，應讓李嚴小心應對，切不可輕易渡過漢水”諸葛亮卻是十分謹慎地說道。
雖然諸葛亮很不放心李嚴與司馬懿交戰，只是涼州距離襄陽千里迢迢，倘若真出現戰機卻錯過，又不免太過可惜。好在李嚴麾下之兵不過四千余人，想來也不敢深入魏境。憑李嚴之才，就算戰事不順，也不會遭到大敗。
“陛下，臣愿領麾下蠻兵前往襄陽，助鎮南將軍一臂之力”就在這時，一直沒有開口的關索突然出列請命。，，