當呂布收到曹軍進犯的消息后，他立即調遣部眾在下邳集合。
同時，呂布也是派人去向臧霸和袁術求援去了。
待曹操大軍兵臨下邳后，曹操當即按照陳登的計策給陳宮寫了一封勸降信。
陳宮剛收到曹操的勸降信時，呂布也是聞訊趕了過去，因為曹操也同時故意將消息泄露了出去。
當呂布看到陳宮手上的書信時，他頓時怒道“好哇陳公臺，你不是跟我說你很憎惡曹操嗎為何你手上有曹孟德的書信”
陳宮一聽連忙回道“主公，臣不知道啊”
“休得狡辯，將書信給我。”
陳宮本來就身正不怕影子斜，所以他一聽立即交出了書信。
呂布拿過書信便打開看了起來。
待呂布看到信上許多關鍵的地方都遭到抹黑時，他頓時指著書信質問起了陳宮“陳公臺，枉我如此信任你，沒想到你之前都是在騙我，來人，給我將陳宮推出去斬首。”
聽到這里，張遼等將紛紛勸阻起來，畢竟陳宮是呂布麾下唯一的謀士。
而陳宮見呂布真的要砍自己，他立即說道“我陳宮對主公忠心耿耿，主公若想殺我盡管取走我的人頭，此信定是曹操使的離間計。”
聽到陳宮這么說，以張遼為首的呂布部將們也是跟著勸說起來。
呂布見狀后頓時猶豫了起來。
最終，呂布還是心軟饒了陳宮一命，但呂布的心里已經是徹底不信任陳宮了。
緊跟著，呂布直接帶著眾將離開了。
陳宮看出呂布已經完全不信任自己時，他頓時心想可惡的曹阿瞞，我是不會放棄與你為敵的
再說曹操送了離間信后，他只是間隔了一日便開始試探性的向下邳城發起了進攻。
對陳宮失去信任的呂布當即率領麾下眾將開始迎戰起了曹軍。
待呂布軍與曹軍激戰了一日過后，劉備帶著關張二人和數千士卒來到了下邳城附近。
當劉備看到曹軍正在攻打下邳時，他立即率部沖了上去。
曹軍突然遭到劉備的襲擊后，曹操立即下令停止了攻城。
劉備軍殺到下邳城下時，呂布見狀立即問道“劉玄德，你來下邳作甚”
劉備聽后連忙答道“呂將軍，如今彭城已經被曹操攻克，我已沒有去處，還望呂將軍能放我部入城”
呂布想了一下最終答應了劉備，因為劉備麾下的關羽和張飛皆是當世猛將。
再說曹操看到呂布竟然放劉備軍入城了，他頓時感覺很是頭疼，因為呂布加上關羽和張飛的組合實在是太強悍了。
因為有些畏懼呂布、關羽和張飛的組合，曹操也就沒有再行攻城，他需要另想辦法。
過了數日。
開陽臧霸和淮南袁術都收到了呂布的求援信。
臧霸收到書信后雖然有心前去支援卻礙于曹洪的兵馬牽制而不能輕動。
至于淮南袁術，他在收到呂布的書信后，經過他的再三考慮，他最終決定出兵五萬由大將紀靈前去支援，因為袁術也看上了徐州六郡的地方。
再說曹操在下邳城外駐軍數日后，他雖然一直苦思破城之計卻一直沒有特別好的辦法，因為呂布、關羽和張飛三員猛將想加已經不是一加一等于二那么簡單了，再加上呂布麾下的張遼，就算曹軍圍攻下邳也難以取得很好的結果。