故事還要從一塊石頭說起。
花果山山頂立著一塊仙石，石頭吸收天地靈氣，日月精華，久而生靈內育仙胞，降生出一只石猴。
山上猴群見石猴生得奇異非常，便拜為王。
天上仙官也被下界之事驚擾，巡天使者來到了花果山。
下界之生靈皆可修行成仙，使者奉天命來帶猴王前往仙府學習以備將來為神官用。
猴王在海外仙山學府拜得師父，得了姓氏名字，喚作孫悟空，又蒙傳授法術習得了無上神通，天宮降詔招上天庭封作弼馬溫。
他頑性未消，自由不受拘束，天官當得不痛快便反下界去。
孫悟空有大本事又無管束，隨性妄為，大鬧龍宮，闖冥府撕毀生死薄，攪亂蟠桃會……犯下諸多惡行。
天庭派天兵神將捉拿，幾次三番皆不能成，這更助長了猴王氣焰，志得意滿驕傲放縱，自稱齊天大圣，要招攬天下妖魔打上天宮去。
妖魔四起，天綱失常，神明震怒。
天庭見妖猴難伏，令托塔天王帶領十萬天兵神將，誓要將孫悟空捉拿回天界。
天兵神將布下層層羅網，黑壓壓撲將過來。
朗朗乾坤，轉瞬即變，黑云壓境，有如崩山裂地之勢。
山上猴兒哪里見過這般陣仗，嚇得四散奔逃，驚聲怪叫，匆匆忙去報告大王。
“大圣爺爺，不好了！大圣爺爺，不好了！”
老猴撲倒在地，哆哆嗦嗦，嚇得說不出其他話來，只顧大聲亂喊。
水簾洞中正在擺宴慶賀，聽得亂嚷聲，那猴王齊天大圣孫悟空，一放手中玉碗，看向喧嘩之猴，
“莫急，莫慌，有大圣在，你怕甚么！若是這酒食瓜果不夠了，我在上天庭借點來！”
這借字夠妙，猴王還著重變了下音調，惹得一洞小猴們跟著大王笑了起來。
他們山野頑猴何時享受過這神仙物件，多虧這大圣，才能有幸一嘗。
“不是，不是……”
老猴急得抓耳撓腮，就是說不出正事來。
“那你囔什么，怕不是又有天兵來了！”
大圣看老猴急躁模樣，也收起了玩樂之心。
“對，就是這事，天兵又來了！”老猴忙叫道。
“這也不怕，又不是沒打過神仙，有經驗！”
大圣一下從石椅上跳了起來，揮揮手招呼小妖們過來。
“就算天塌下來，也能把它頂回去！取我披掛，孩兒們穿戴整齊，隨我去看看，又是哪里來的毛神求打！”
洞府中一下忙碌起來。
小猴們裝束完備，全等大圣號令。
大圣帶著一眾小妖出了水簾洞，來到了花果山山頂。
鑼鼓喧天，旌旗招展。
滿天神將個個怒目圓睜，咬牙切齒，嘴里哼哼唧唧，就要去那山頂擒拿妖猴。
“這好天，好地，好山，好水，全讓你們這一片烏云毀了！”
身穿黃金甲，頭戴紫金冠，足登步云履，一領赭黃袍，大圣望天而嘆，
“你孫爺爺正在洞府中玩樂飲酒，毛神也敢來擾，怕是忘了俺老孫棍兒的厲害了！”
小妖們也紛紛亂嚷，對著天兵指指點點，揮舞手中兵器，欲要與神將們一戰。
“大膽潑猴，天神降臨，還敢猖狂！此時不束手就擒，伏法受誅，更待何時！”
天神中一員大帥，立在云頭大喝。
“快快受死！休要負隅頑抗，抵抗天兵！”
“哦～”大圣看向那喊話的李天王，笑了起來，“你這老頭兒不記打，上回就數你跑得快，沒挨棍子，不長記性，現在又來找打了！”
“這回莫走，老孫我不差力氣，把你打滿意了！”大圣一個唿哨，駕著筋斗云，直奔李天王而去。
“妖猴休得放肆！”
云層上竄出數員大將，哪吒太子，四大天王，九曜仙君，二十八星宿……并著十萬天兵，全圍了上來。
把那大圣圍困在垓心，一時脫不得身去。
悟空全無一毫懼色，使一條如意棒，左遮右擋，后架前迎。
一時見那眾天將的刀槍劍戟、鞭簡撾錘、鉞斧金瓜、旄鐮月鏟來的甚緊，他即搖身一變，變做三頭六臂，把如意棒幌一幌，變作三條，六只手使開三條棒，好似紡車兒一般，滴流流，在那垓心里飛舞。
以一人戰諸天神將，眾天神莫能相近。
大圣法力高強，與神將纏斗多時，竟也不落下風。
“這孫悟空果真厲害，滿天神將勝他不得！”
李天王在云層之上，望著下方越戰越勇的妖猴，心中大顫，
“妖猴不伏，天命難回，這可如何是好！”
大圣施展本領神通，與天兵斗了一陣。神將漸漸力弱，已顯頹勢，無法迎敵。
“走開，走開！俺老孫要去打那個喊得最兇的！”大圣一眼瞄到李天王，亂舞著棍子，打了上去。
“攔住他，快攔住他！”李天王大驚，慌忙去躲。
“喊得最大聲，跑得還挺快，今兒不把你打服了，下回還要來！不要走，吃俺老孫一棒！”
悟空大喝一聲，提著棍子直奔那李天王而去。