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……，……
在此同時，矮人和巫師也遭遇了他們的危機。
奇力是所有矮人中的弓箭手，他技藝精湛，箭無虛發，幾乎能與精靈媲美。
平日的時候，他就經常練習他的小弓；警戒時亦多有他和他的兄長菲力擔任守衛，只因他們的眼神更銳利。
所以，在逃跑的時候奇力亦不忘把他的小弓給拿了回來。
正因為此，索林派出他的兩名侄子，擔任了捕獵的任務。其他人則在某個崖邊的空地里立了一個營地，正準備生火呢。
正是這個時候，所有人聽到了一聲狼嚎。
這聲嗥叫得到了來自另一邊也就是右邊的應和，距離離他們更近；然后左邊不太遠的地方也響起了一聲回應。
這是狼群在對著月亮嗥叫，它們正在呼朋引伴！
這幾乎瞬間引起了所有人的注意。
在許多天前，也就是圖爾卡離開小隊的那幾個晚上，比爾博與矮人們就曾經聽到過這些可怕的野獸的嗥叫。可那時候，所有人的氣勢都很旺盛，而且精力充沛。
可如今，他們才逃出虎穴，不意又入狼窩。
“狼！很多狼！”
奇力菲力兄弟飛快的跑了回來，向索林報警。
矮人們立即瞪大了眼睛，惶恐不安的四處張望，擔心下一秒狼群就從灌木叢里跳出來了。
巫師板著臉說：“不單是狼，我還聞到了半獸人的臭味！這是一場精心的追殺，有人一直在追蹤我們，觀察我們，只為等我們最落魄的時候，從容的發起致命的攻擊。”他說：“這么憎恨我們的人，又能驅使狼群，我只想起一個人。”
索林這個時候想起了地下城那個肥碩的半獸人說過的話，咬牙切齒的說：“博爾格！”
“準備戰斗！”
狼嚎越來越近，而矮人們卻沒有了坐騎，而且還都饑腸轆轆，士氣低迷。可即使如此，索林依然厲聲的大喊：“我們只能背水一戰！”
杜瓦林、巴林、奇力菲力和其他矮人們紛紛攥緊了手中武器，圍成了一個圓圈，靜待廝殺。
可巫師卻氣惱的說：“別傻了，他們數量那么多，這樣只是白白送死！上樹，快，這些大樹起碼能為我們爭取一點時間！圖爾卡會聽到這些嚎叫，他會來救我們的！”
這幾乎摧毀了矮人鼓起的勇氣與戰意。
巴林與杜瓦林第一時間把目光投向站在最前面的索林，等待他的命令。
索林看著手中越發明亮的奧克銳斯特，明白時不我待。又看了看周圍生長在這片崖邊的高大松樹，一咬牙，同意了巫師的主意。
于是所有人立即拋下營地，轉身就開始攀爬自己身邊最近的松樹。
其中菲力和奇力躲在一株高大的、長得很像圣誕樹的落葉松頂端。多瑞、諾瑞、歐瑞、歐因和格羅因則在一株巨大的松樹上找到了更舒服的藏身之處，這棵松樹的樹枝長得很有規律，幾乎是等距離地伸展出去，就像是輪子的輻條一樣。
比弗、波弗和邦伯擠在另一棵松樹上。
杜瓦林和巴林爬上了一棵又高又細的杉樹，拼命想在樹頂的綠色枝葉中找到可以落腳的地方。
甘道夫由于個子比大家都高，因此找到了一棵其他人都爬不上去的樹，那是位于草地邊緣的一棵大松樹。