“機關長！我得到了一個消息。”
機關長抬頭看著山下智久，等待他的后話。
“一封陜北的電報，發到了北平站，收件人夏天一。”
機關長：“就是傻你策反的那個人？”
“對！那邊的人不知道夏天一去了南京，所以電報存在電訊室，被我的狐貍看到了。”
機關長也知道狐貍，但沒見過。
“電報有什么問題嗎？”機關長問。
山下智久說：“電報說，去陜北的軍情處的人不是周云，而是周云手下的大將方言。”
機關長問：“那周云在南京嗎？”
“不在！他離開南京的借口，就是去陜北處理宋祖德的事。”
機關長站了起來：“不在南京，也不在陜北。卻用了一個借口，說明他此行，不愿讓人知道。”
山下智久看著機關長說：“我猜，此刻周云，正在北平的某一個地方，抽著雪茄喝著茶。”
機關長點頭：“我也有這樣的想法。從宣布周云去陜北之后，我們北平接連出事。投降我們的中國人死了！皇軍的中佐死了！就連宋祖德與張三也死了。”
山下智久說：“周云此行的任務就是除奸！估計他的任務還沒有完成。”
“那你說，他的下一個目標是誰？”
“張恒！因為我們封鎖了消息，所有的人都不知道張恒其他沒降。但軍情處受我們引導，認定張恒降了。所以，他們肯定會對張恒動手，殺了張恒。”
機關長難得地遞給了山下智久一支菊煙。
“可他們沒有張恒的情況。”
山下智久點上煙，深吸了一口：“所以，周云沒有動手！也沒有離開北平。他在找張恒。”
突然，山下智久彎下腰輕聲地說：“看到他們找的很苦，不如我們將消息漏一點給他們。”
機關長明白：“你想釣魚？”
“閣下英明！我可是釣魚高手！”
機關長笑了：“那行！你拿一個行動計劃給我，我審批。”
“是！”
……
宋祖德死的時候，周云提取了他的記憶，張三死，記憶也被周云翻看了。
在張三的記憶中，查到了一絲張恒的事。
原來，張恒被抓，不是張三出賣的。那時候，張三雖然對處長不滿，但是他還沒準備背叛軍情處。
那天，張恒出去接頭，接完頭回來不久，也就一個小時吧，日軍的重兵包圍了張恒他們的暫住地。
原來是日本人跟蹤著張恒過來的。
張恒這時候知道了，接頭有問題！日本人知道自己去接頭，又知道自已的臨時住處，不用猜也知道，北平站有叛徒！
軍情處的隊員與日軍進行了戰斗。但是他們都只是短槍，子彈也不多，面對長槍加機槍的日軍，除奸隊員紛紛犧牲。最后，張恒與張三的子彈都打光了。張恒身受重傷，張三受了輕傷！兩人被日軍抓獲。
在刑具面前，張三投降了！而張恒依然不降！
張三出來后，便想到了宋祖德，便勸說宋祖德來到北平，于是，覺得前途無路的宋祖德便來到了北平，投降了日本人。
除了宋祖德外，張三還聯系了一個人，這個人就是天津站的張柏。
張柏與張恒是表兄弟，張三將他誘到了北平，日本人抓了他，當即，在審訊室，張柏也叛變了。
張三的記憶中，日本人曾讓張柏去勸降張恒。