所以戰略形勢和目標的不同，往往決定了一場戰爭是勝還是負。
其實五路宋軍在戰役前半階段已經成功突破了西夏位于白于山，也即是橫山地區的防線。種諤攻陷米脂寨，斬首八千，光復綏州、銀州和石州全境；王中正也成功自河東迂回而西，占據無定河；最成功的是涇原路的劉昌祚，攻陷了磨臍隘，這處隘口往北離靈州只有一百余里的路程；李憲也擊破了蘭州古城，推進到天都山屯營，和劉昌祚離的也不算遠。
可后半階段為什么就崩了？高岳清楚，因為宋神宗所制定的戰略目標不是奪取橫山完事的，而是好大喜功，要直接打到興慶府，解放梁太后。
這就致命了。
當時西夏梁太后聽取部下建議，把精銳全都收縮集中在興慶府，并遣輕騎在外，抄掠宋軍糧道，打的就是標準的“堅壁清野”，隨后實施反攻的戰術。
而對于宋軍來說，他們要求突破白于山后，五路軍初步集合地點是環州——可，從環州到興慶府，可是足有七百里的距離，還多是沙漠！更可怕的是，環州確實位于秦鳳路、環慶路和涇原路的北端交匯點，李憲、高遵裕和劉昌祚到這里來并不費事（環州大致等于高岳先前和西蕃馬重英鏖戰的安樂州），但種諤和王中正可就慘了——他倆這兩路十幾萬軍隊，外加十萬民夫，好不容易到了白于山北，還得慢慢往西再走數百里，才能到環州......
種諤行軍到夏州索家平，天降大雪，軍糧告罄，十萬士卒不戰而潰；王中正的六萬士卒，外加差不多數量的民夫，順著無定河往北走，一頭扎進沙濕地帶，人馬沉陷而死者累累，最后走到宥州奈王井，軍糧完蛋，也是不戰而潰。
這兩路一潰敗后，高遵裕和劉昌祚也就不行了，雖然拱到靈州，可兵力對興慶府的西夏不占優勢，糧道被截斷，軍營又被西夏掘開黃河淹了，大敗而逃。
李憲沒去湊這個熱鬧，看諸路不利后，便直接撤軍了。
“如果神宗皇帝制定個踏實可行的戰略目標，比如就是種諤、王中正奪取橫山，然后在山脈上筑壘，招募此地羌落為義從，蠶食掉夏州、宥州和銀州，并在無定河屯田耕殖，解決兵糧問題，而高遵裕和劉昌祚也滿足于攻占天都山，同樣在此筑壘，步步為營，慢慢縮短對西夏興慶府的攻擊距離，在合宜時機到來后，西東并進，憑靠宋朝國力，是肯定能碾壓西夏的。”
如今高岳的戰略就很可行——他打消了各位的顧慮，拿出一套方案來：“我們先要占據白于山，將山北的平夏黨項和山南的六府黨項切割開來，隨后各路會剿，先滅山南和渭北的六府、離石黨項，隨后各路并進，圍攻統萬城，剿滅平夏黨項。”隨即高岳手指地圖，“軍糧問題不大，靈鹽一路利用豐安的水運，屯糧于靈武和鹽州城；慶州一路則屯糧在木波堡；鄜延一路屯糧于雕陰城；而河東、澤潞一路則屯糧于新筑的青澗城。轉輸的人手，一半由各鎮射士、和雇貧戶擔當，一半由商隊承接。”
現在高岳將輕貨，如棉布、絲帛和北地最珍貴的物產鹽都集中在營中軍市，隨即開貨引讓各處巡院組織，動員靈武、邠寧慶、鳳翔、興元、河東乃至京畿的商賈們，運糧草至各處集結，而后把輕貨的價錢往下壓，售賣給商隊，差價便當作商隊承擔的腳力錢，這樣便不會給百姓造成額外負擔。
但對包圍網內的黨項，高岳以御營都統長史的身份，對五路發布最嚴厲的禁商令！