就在弗蘭克籌備九頭蛇安保公司時，哥譚市依舊沒有消停。
在鄰里和諧的哥譚市，永遠都不缺熱鬧。
比如，戈登警探就職的阿卡姆精神病院，好像出現了大騷動，有兩個精神病犯人逃跑了。
再比如，法爾科內和馬羅尼的黑幫勢力，雖然表面談合了，但私底下小動作不斷。
“弗蘭克先生，我誠摯的邀請你，來我的參觀”弗蘭克突然接到了企鵝的電話。
弗蘭克前去赴約，發現這個，他以前來過。
“這不是菲什的么”弗蘭克疑惑的問道。
“菲什已經是過去式了，從現在開始，這里就屬于我了。”企鵝滿面笑容的說道。
“所以，你現在又回到法爾科內手下，還頂替的菲什的位置”弗蘭克說道。
“不不不，我從一開始就是法爾科內閣下的人，而菲什只是一個想要顛覆法爾科內統治的叛徒而已”企鵝說道。
隨著和企鵝的聊天，弗蘭克了解了企鵝的曲折經歷。
企鵝一開始確實是背叛了女大佬菲什，結果被女大佬菲什發現，因為企鵝曝光的是關于韋恩夫婦兇案的事情，法爾科內親自出馬。
企鵝抓住了這次機會，讓法爾科內放他一馬，他會隱姓埋名，潛伏到馬羅尼身旁當臥底。
但是，為了不暴露企鵝的臥底身上，企鵝必須真死才行。
企鵝就哀求法爾科內，讓戈登警探負責殺他，因為企鵝事先認識戈登警探，知道他是有良知的好人，不會無緣無故殺人。
法爾科內可能也是想著下一步閑棋，不管有沒有用，他都不虧的想法，就同意了企鵝的請求。
在戈登警探殺企鵝時，果然放水，把企鵝放走了。
企鵝按照約定，重回哥譚，以背叛者的身份，潛伏到羅馬尼手下當臥底，給法爾科內通風報信。
所以，弗蘭克之前和企鵝吃飯時，聊說企鵝有沒有想過以后的事情，沒有人喜歡背叛者，當馬羅尼不需要企鵝時，就是企鵝的死期。
那時，企鵝一點都沒驚慌忐忑，他確實胸有成竹，因為他從一開始就是法爾科內的手下。
而在企鵝臥底期間，搞了不少事，和女大佬菲什之間明爭暗斗。
女大佬菲什恨的一直想弄死企鵝，而企鵝也想弄死女大佬菲什。
企鵝臥底時，利用馬羅尼的勢力，調查不少女大佬菲什的事，結果發現了一個意外的情報。
女大佬菲什早就密謀，要造法爾科內的反，想自己上臺當老大。
而且，女大佬菲什已經做出了行動，可這一切，全都被企鵝發現了。