月宮之中，自有嫦娥值時，星辰之間，亦有星君巡航，世間之事，仿佛盡在掌握。
孫悟空趴在云朵之上，便就看著下方情景，卻又見了眾生百態，又有一番收獲。
他所看到的，不止是貪心僧侶
奪寶不成，反歿其命；
也不止是借寶不成、惱羞成怒的猴子找上了偷得寶物的黑子，血戰一場；
還有那山里的蒼狼與青蛇同處一穴，共論仙道。
也有那落魄書生藏于破廟之中，卻遭女鬼誘惑，破了浩然之氣。
更有那仙家弟子深夜出行，私會了庵中尼姑……
他所觀之事有善有惡，有正有邪，然所謂善者卻未必是眾生之善，所謂惡者亦未必是眾生之惡，甚是有趣，甚是……
孫悟空便只在一旁觀察，卻只在感悟，更不曾出手。
即便那花蛇成精的姑娘在俠客腹中產下蛇卵，要奪其精魂以養其子。
即便仙門弟子竊了狐貍老婆機緣，又將其一族盡滅……
孫悟空突然跳了起來，望著黑風山說道：“這黑風山里倒也有點東西，看來這一難也不如想象中那么簡單。”
然后，孫悟空拔下一根毫毛，吹口仙氣，那毫毛便化作一只火鳳，她拍打雙翅向著水簾洞而去，只于空中留下一道火影。
孫悟空則是舒了舒一身毛發，又整理了衣袍，然后就地落下，正巧便站在了山尖的松樹上面。
他一手搭個涼棚，放在眉上，便向著四處張望，果見的有山中野獸奔騰，又有精靈吞吐日月之息，吸食生靈之精。
孫悟空跳下樹來，便想著去見識見識這山里久居的一些老妖。
暗影里，卻突然有一道龐大的身影襲來，風聲相伴，雷聲相隨。
孫悟空是何等身手，他反手一巴掌按在那身影上，直接將那道身影按在地上，拓出一個大坑。
此時此刻，那雙火眼金睛也已看清了地上的東西，那原來是一只棕熊，似乎有些道行，身長竟有兩丈有余。
孫悟空說道：“這黑風山莫不是熊窩不成，怎么偏就有這么多熊？”
那棕熊咆哮一聲，掙扎著想要起來，然而任他使出搏虎殺豹之力，卻偏偏不能讓那毛手動彈半分。
“這廝好重的腥味。”那黑熊咆哮起來，孫悟空頓時覺得一股子腥味撲鼻而來，竟有些反胃，他劈臉給了那棕熊兩巴掌，那棕熊便就昏了過去。
孫悟空破口罵道：“你們這些個玩意兒，殺生造孽先就不說，就不知道講衛生嘛，熏死俺老孫了。”
“這山間野獸倒也真多，也不知傷了多少性命，也合該老孫整治一番。”孫悟空這樣想著，便往那遠處藏著的洞府而去。
突然間，山體震動，有一黑一紫兩道光芒射出。
下一刻，黑風山直接裂開，有兩道身影從中而出，他們一躍而起昂上了九霄，斗得不可開交。
孫悟空不消抬頭去看，便知道那是六耳獼猴與黑熊精。
他想了想，卻又從棕熊身上拔了一片毛發，又使個移形換物之法，將那毛發與袈裟互換。
“發泄一番也好，若真個無用，倒不如早挨俺老孫一棍！”袈裟落到孫悟空手里，卻不知怎地，竟隱去了諸般異象，只剩下普普通通的袈裟。
“去！”
孫悟空又吹口仙氣，那袈裟便自回了觀音禪院之中，卻就掛在原來地方。
天空中
六耳獼猴動了真火，但偏偏他那分身之法也只能讓黑熊精處了下風，卻偏偏勝他不得，又見東方一絲魚白露出，遂是急躁起來。
“變！”
剎那間，六耳獼猴化出了法身，竟有萬千丈高，遮天蔽日，甚是恐怖。