繼承了部落首領之位的軒轅，并沒有在掌握權力后就野心勃勃的開始征服，而是選擇繼續休養生息。
當然，軒轅知道自己的使命是統一四海，因此他的休養生息之策是和神農不同的。
為了讓部落在自己離開后也能正常運作，軒轅苦思冥想，最終將權力分出去了一部分，形成了最原始的官職。
有了官員替自己治理部落，軒轅終于可以放開手腳，去實驗軒轅劍上所記載的統一四海之術。
他帶著他的軍隊，在荒山野嶺之中觀察那些兇獸捕獵的方式，最終摸索出可以被人類使用的戰陣之法。
而在這個過程中，軒轅又發現了一種神奇的小蟲子。
這種蟲子吐出來的絲，比之神農氏發明的治麻為布更加絲滑。
已經懂得農耕畜養重要性的軒轅，當即開始下令部落飼養這種小蟲子，讓它們源源不斷的為部落提供那種可以用來制衣的絲。
后來，部落里管這種蟲子叫做蠶。
蠶吐出來的絲，可以讓人族縱享絲滑。
有了陣法還不夠，軒轅看著軒轅劍上刻畫著的世界地圖，清楚的知道這個世界到底有多大。
想要在這樣的世界中統一四海，最基本的是要做到可以辯明方向。
于是他用從荒山里找到的神奇礦石，加以打磨之后，發明了指南車。
有了這些東西，軒轅便開始帶著他的軍隊，嘗試性的朝著周遭擴張。
面對揮舞著文明利劍的軒轅部落，那些沒有被造物主偏愛的原始人，幾乎沒有任何抵抗能力，就被征服了。
有著源源不斷的新鮮血液注入到部落之中，軒轅統治的部落越發的強大，征服的腳步也悄然間加快了。
原始時代，強大的人族部落都用某種生物作為自己部落的圖騰，彰顯自己的勇武。
軒轅每征服一個部落，就將那個部落的圖騰截取下來一部分特征。
漸漸的，隨著被軒轅征服的部落越來越多，所有圖騰特征組合在一起的全新圖騰也誕生了。
駝頭、鹿角、蛇頸、龜眼、魚鱗、虎掌、鷹爪、牛耳……所有的特征組合在一起，形成了軒轅部落獨有的圖騰。
軒轅將這個堪稱是萬靈之首的圖騰稱之為龍，而部落里的每一個人都是龍的傳人。
戰爭足足持續了十幾年的時間，軒轅手持軒轅劍，帶領著強大的軍隊，終于統一了中原的各個部落。
三十多歲的軒轅，成了名副其實的人族共主，被所有人族尊稱為人皇。
統一了四海之后，已經初顯老態的軒轅并沒有休息。
為了讓人族的力量能夠團結起來，他開始建立起一套完整的早期國家體制。
他先把八家歸為一井，三井為一鄰，三鄰為一朋，三朋為一里，五里為一邑，十邑為都，十都為一師，十師為一州，各州合起來組成國家。
在這樣的劃分方式下，整個中原大地被劃分成九州之地。
為了更好的治理九州，軒轅又在原本部落的權力架構上，重新設官司職，提倡以德治國，并對犯罪者設立流失、斬首等刑罰。
九州一統，帶來的是生產力的大大提高。
軒轅所建立的國家里，很快就誕生出水井、織布機、舟車等代表著文明進步的發明。
原本的房屋也漸進的被石塊和泥土混合結構的房屋所替代，甚至到后來，軒轅還帶領人族之中的智者，開始冶煉金屬。
隨著第一尊青銅鼎的誕生，青銅器時代到來了。
天皇伏羲、地皇神農、人皇軒轅……
經歷了三代人的努力，原本茹毛飲血的人族，終于在三皇的帶領下，真正意義上的成了一個文明種族。