岷山郡被寧澤占據，鄭馥殞命，漢州兵敗退。這個消息傳到方平耳中，使其分寸大亂。
杜威領兵猛攻，方平明明兵多，卻只能苦守金沙郡。
元州刺史得到前線戰報，擔心方平有失，立刻派人召其撤離。
方平不舍丹陽、金沙二郡，回信請求援兵，鞏固兩郡防御。
余松對金沙郡頗為了解，知道一處密道可通城內，請杜威派兵確認。
杜威派出人手，果然發現秘密通道可用，于是親自率領精銳兵馬，夜間從密道潛入城內到處放火。
余松、趙青領兵城外等候，待到火氣猛攻城門。
城內一片混亂，杜威領兵奪取城門，將本部兵馬放入。
方平被殺得措手不及，帶領諸將慌慌張張出西門逃離，士兵死傷兩千，被俘過萬。
敗兵退到丹陽軍，還未喘息，杜威又領兵殺到。
方平緊閉城門，下令加強巡邏，不能再有偷城之事發生。
杜威猛攻數日未果，詢問余松如何應對。
余松獻策，讓趙青帶兵換上繳獲的元州軍服，冒充援兵趕往丹陽南門。
方平中計，出城迎戰杜威。后方“援兵”突然與杜威軍合圍夾擊。
方平大敗，撤離之時被杜威追上，一矛刺落戰馬。
元州兵馬混亂不堪，逃回丹陽城內堅守不出。
杜威俘獲五千元州士兵，圍住丹陽日夜攻打。
元州刺史親自統兵來援，在城外與杜威軍激戰。
擔心被城內敵軍合圍，余松勸說后退，于是杜威退后三十里，按下營寨。
元州刺史進駐丹陽郡，重整兵馬。
杜威與元州兵對峙于丹陽，寧澤這邊殺退漢州兵馬，毫不猶豫出兵南下，朝著高黎郡前進。
鄭馥死后，其子鄭勉接任，得知金州兵馬南下漢州，想要派遣使者服軟，請求寧澤退兵。
謀士程孫說道：“鄭使君被寧澤所害，為人子者豈能不報父仇？主公無需多慮，只需調動飛盧、天臺、酆、宣武四郡兵馬，便能擊退寧澤！”
鄭馥之妻，鄭勉生母林氏說道：“父仇子報，此為孝道！”
于是鄭勉聽從程孫建議，下令調動飛盧、天臺、酆、宣武四郡兵馬，共計十五萬眾屯兵高黎。
寧澤兵馬進入漢州境內，孫彥有些擔心：“軍師，漢州調動四郡兵馬高黎集合，五郡兵力數倍與我軍，如何對敵？不如暫且退回岷山郡，再思對策！”
寧澤笑道：“豈能為戰先退？”
于是繼續前進，一路攻城拔寨，很快來到高黎郡城。
得知金州兵馬抵達，鄭勉驚懼，忙問左右如何應對。
程孫說道：“今我兵馬數倍與他，只需圍而殲之！”
鄭勉聽從建議，下令十五萬大軍包圍寧澤。
寧澤查看天象，知道近日必有大風，于是下令開壇做法。
漢州兵馬到達之前，果然狂風大作。
想起寧澤斗法，雷劈東門笪拓的傳言，漢州將領不敢輕易靠近，唯恐對方真的召喚雷霆劈死自己。
消息傳回城內，鄭勉急忙詢問：“寧澤施展妖法，欲引雷而下，如何破之？”
程孫說道：“傳言黑狗血能夠妖術，可命全程收集！”
于是鄭勉派人全城尋找黑狗。